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发布日期：2025-08-12 04:17    点击次数：193

开源证券股份有限公司余汝意,刘艺近期对艾迪药业进行研究并发布了研究解释《公司信息更新解释：2024年公司收入矜重增长，抗艾新药执续放量》体育游戏app平台，给以艾迪药业买入评级。

艾迪药业(688488)

8.40公司发布功绩快报，2024年收入矜重增长，抗艾新药执续放量

17.40/6.582024年公司收入4.19亿元（同比+1.92%），归母净利润-1.30亿元（同比-70.79%），35.35扣非归母净利润-1.48亿元（同比-67.87%）。2024年末公司总金钱19.10亿元，35.35较2024年头加多9.35%；包摄于母公司的通盘者职权9.91亿元，较2024年头减4.21少11.94%。公司归母净利润同比降幅的原因为：（1）2024年公司主业毛利较20234.21年加多约3900万元；（2）2024年因公司加大新药实践力度等，销售用度支拨较62.872023年加多约2100万元；（3）公司进一步加大研发插足，2024年用度化研发支拨较2023年同时加多约2800万元；（4）公司因商场斥地与预期发生了变化，2024年金钱减值准备加多约4150万元。相连功绩快报，基于公司新患数目稳步加多，抗艾新药逐渐放量，咱们和洽2024-2026年归母净利润计划为-1.29、-0.03、0.21亿元（原计划为-0.41、-0.25、0.03亿元），EPS别离为-0.31、-0.01、0.05元/股，刻下股价对应PS为8.27、4.89、3.61倍，督察公司“买入”评级。

HIV新药生意化展现苍劲势头，临床研究笔据不时完善

2024Q1-3公司塌实鼓励“医学引颈、商场拉动、销售落地”的营销想路落地。现在艾滋病居品临床研究笔据不时完善，11次登上柳叶刀等巨擘学术期刊。公司通过对复邦德®临床考试及信得过寰宇研究的成果分析，追忆出居品的临床价值：1.有用性笔据可信；2.安全性获益较着；3.免疫重建友好；4.耐药风险小；5.征服性改善，耐药发生率低。公司将络续推动含艾诺韦林决议的遮掩和放量。

多项中枢在研管线进展顺利，完成南大药业控股，深度布局东谈主源卵白业务公司更动药复邦德®新增适合于2024年10月赢得批准，新增适合症获批故意于扩大医保支付遮掩东谈主群及私费东谈主群；整合酶胁制剂ACC017片Ⅰb/Ⅱa期临床考试已在齐门医科大学附庸北京地坛病院认真动手。公司不时牢固东谈主源卵白限制上风，通过收购南大药业截止权已毕“东谈主源卵白原料-制剂一体化”战术骨子进展，布局第二增长弧线，两边将推崇产业协同作用，安谧公司在东谈主源卵白的行业地位。

风险领导：行业政策变化、HIV新药销售不达预期及竞争神色变动的风险等。

最新盈利计划明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；畴昔90天内机构宗旨均价为18.05。

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