广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      （住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室）        （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                     召募说明书摘录 本期债券刊行金额                      不杰出东说念主民币 30 亿元（含） 担保情况                          无担保                               主体评级：AAA；评级斟酌：褂讪 信用评级结果                               债项评级：A-1 刊行东说念主                           广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记照料东说念主/债券受托照料东说念主          招商证券股份有限公司                               海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 联席主承销商                        限公司、祥瑞证券股份有限公司、华英证券                               有限牵累公司 资信评级机构                        中诚信国际信用评级有限牵累公司            牵头主承销商/簿记照料东说念主/债券受托照料东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号）                        联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）          （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪                                    商贸广场 45 层）  （住所：深圳市福田区福田街说念益田路            （住所：无锡市新吴区菱湖大路 200 号中              签署日历：            年   月   日                               I       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                      声   明   本召募说明书过火摘录依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 （2019 年更正）          《公司债券刊行与交易照料办法》                        （2023 年更正）                                 《深圳证券交易所公司 债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）（2024 年更正）》《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年更正）》过火他现行法律、法则的端正，并结合 刊行东说念主的践诺情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年更正）的端正，本期债券照章刊行后，发 行东说念主筹办与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息知道义务，刊行东说念主过火全体董事、监事、高等照料 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息知道的着实、准确、完好，不存在谬误 纪录、误导性陈述或首要遗漏。   主承销商已对召募说明书过火摘录进行了核查，证据不存在谬误纪录、误导性陈述 和首要遗漏，并对其着实性、准确性和完好性承担相应的法律牵累。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、契约订价等方式确定。 刊行东说念主承诺不会径直或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会主管刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、相信等方式谋取不高洁利益或者向其他相关利益主体运送利益； 不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不会有其他违背公说念竞争、 禁闭商场顺次等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高等照料东说念主员、持股比例杰出 5%的股东过火他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行知道。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当认真阅读召募说明书全文及联系的信息知道文献，对信息知道的着实性、准确性和 完好性进行孤立分析，并据以孤立判断投资价值，自行承担与其联系的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作答应召募说明书对于权利义务的商定，包括债券受 托照料契约（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他联系刊行东说念主、债券持      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 有东说念主、债券受托照料东说念主（如有）等主体权利义务的相关商定。   刊行东说念主承诺根据法律法则和召募说明书商定履行义务，给与投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得拜托或授权任何其他单元或个东说念主提供未在召募 说明书中列明的信息和/或对召募说明书作任何说明。投资者若对召募说明书存在职何 疑问，应磋议我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科护士人。投资者在评价和 购买本期债券时，应审慎酌量召募说明书第一节所述的各项风险因素。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                       首要事项指示   请投资者关爱以下首要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险指示及说明”等联系 章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督照料委员会《对于答应广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的方式，限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主在该批复 项下累计刊行公开短期公司债券 460 亿元，已偿还 290 亿元，存续界限为 170 亿元。本 期债券为前述注册批复下等十二期刊行，刊行界限不杰出东说念主民币 30 亿元（含）。本期短 期公司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不 杰出 200 亿元。   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2024 年 9 月末的合并净资产为 1,480.95 亿元，合并口径资产欠债率为 75.37%， 母公司口径资产欠债率为 76.11%。刊行东说念主最近三个司帐年度收尾的年均归母净利润为 者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），斟酌不少于本期债券一年 利息的 1 倍，合适《证券法》（2019 年更正）第十五条第一款第（二）项“最近三年平 均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的端正。   三、评级情况   经中诚信国际空洞评定，本期债券信用等第为 A-1，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA， 评级斟酌褂讪。该信用等第表明刊行东说念主偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的 影响，失约风险极低。本期债券信用质料极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的首要 事项，评级拜托方或评级对象应实时见告中诚信国际并提供相关费力，中诚信国际拼凑 联系事项进行必要观望，实时对该事项进行分析，据实证据或诊治评级结果，并按影相 关规则进行信息知道。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   四、成就保证担保、典质、质押等增信步调的具体安排及相关风险   本期债券为无担保债券，请投资者追究投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据践诺情况安排了偿债保障步调来限制和保证本期债券按时还本付息，然则在存续 期内，可能由于不可控的商场、法律法则变化等因素导致现在拟定的偿债保障步调不行 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主筹办行为现款流量净额波动较大 别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和 311.63 亿元。刊行东说念主筹办行为现款流量 净额波动较大，主要与证券公司的行业性质联系。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能 力产生内容性影响，对本期债券的刊行不组成内容性装束。   六、本期债券投资者范围及交易方式   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者安妥性照料，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易步履无效。   七、相关投资者保护条件，以及《债券持有东说念主会议规则》                           《债券受托照料契约》中对 投资者权益影响较大的条件   盲从《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易照料办法》                              （2023 年更正）等 法律、法则的端正以及召募说明书的商定，为真贵债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或其 他正当方式取得本期公司债券，即视作答应公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债券持 有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东说念主（包 括系数出席会议、未出席会议、反对决议或解除投票权的债券持有东说念主，以及在相关决议 通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的着力和敛迹力。在本期债券存续期 间，债券持有东说念主会议在其权利范围内通过的任何灵验决议的着力优先于包含债券受托管 理东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和想法。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托照料东说念主之间的权利、义务及失约牵累， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托照料东说念主，并强硬了《债券受 托照料契约》，投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作答应公司制定 的《债券受托照料契约》。          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    八、本期刊行收尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的肯求。本期债券斟酌合适在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务景况、筹办 事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请概况得到深圳证券交易所答应，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权采用将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主筹办与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    九、受国民经济总体运行景况、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 商场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着商场利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券商场景气程度受国表里经济形势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展景况及投资者款式等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营事迹也出现较大波动。天然公司通过连接优化业务结构，强化里面照料，以期不停提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性 变化、行业监管政策等因素密切相关，公司仍将濒临因商场周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、限制 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，借款余额 为 3,142.08 亿元。限制 2023 年 11 月 30 日，公司借款余额为 3,674.54 亿元，累计新增 借款金额 532.46 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 42.67%，杰出 40%。上述新 增借款合适相关法律法则的端正，属于公司闲居筹办行为范围。公司财务景况稳健，目 前系数债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司筹办情况和偿债才智产生不 利影响，本期债券仍合适在深圳证券交易所的上市条件。    十二、限制 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 3,576.75 亿元。限制 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，杰出 40%。上述新增借款合适相关法律法则的端正， 属于公司闲居筹办行为范围。公司财务景况稳健，现在系数债务均按时还本付息，上述 新增借款事项不会对公司筹办情况和偿债才智产生不利影响，本期债券仍合适在深圳证 券交易所的上市条件。    十三、限制 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,406.76 亿元，借款余额          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 为 3,576.74 亿元。限制 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 3,998.56 亿元，累计新增借 款金额 421.82 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 29.99%，杰出 20%。上述新增 借款合适相关法律法则的端正，属于公司闲居筹办行为范围。公司财务景况稳健，现在 系数债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司筹办情况和偿债才智产生不利 影响，本期债券仍合适在深圳证券交易所的上市条件。    十四、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未辛劳尽责，组成违 法。证监会对公司责令改正，给予警告，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予警告，并永别处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期真切反想过往执业中存在的不及，连接盲从合规稳健的筹办理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高表率运作意志，切实履行辛劳尽责义务，全面晋升投 行业务质料。    十五、经中诚信国际空洞评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记 机构的相关端正执行。    十六、因波及跨年及分期刊行，本期债券称呼诊治为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）”。本期债券称呼变更不改变原签订 的与本期债券刊行相关的法律文献着力，原签署的相关法律文献对改名后的公司债券继 续具有法律着力。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债 券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托照料东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托照料契约》。    十七、本期债券署名注册司帐师何彦仪已从司帐师事务所安永华明司帐师事务所 （特殊普通合伙）下野，因此本期债券召募说明书署名注册司帐师变更为昌华和何贤达。 除此之外，本期债券中介机构未发生变化，署名东说念主员未发生变化，具备相关业务天禀。    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及服务安排，公司决定聘任秦力先生担任公司总司理。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 年度利润分派决议》。根据公司 2023 年度利润分派决议，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分派现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数计算，共分派现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《广 发证券 2024 年度中期利润分派决议》。根据该决议，以公司分成派息股权登记日股份数 扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分派现款红 利 1.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股 后的 7,605,845,511 股为基数计算，共分派现款红利 760,584,551.10 元，剩余未分派利润    二十一、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2 日 永别知道了《广发证券股份有限公司首要诉讼公告》（公告编号 2024-058）、《广发证券 股份有限公司对于波及首要诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证券股份有限公 司首要诉讼进展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有限公司首要诉讼进展 公告》（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出 具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心发布《投资者服务中心密切关爱好意思 尚生态案诉讼进展的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主 民法院普通代表东说念主诉讼权利登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投 资者授权拜托的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法 院终点代表东说念主诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用终点代表东说念主诉讼程序审理本案。原 告诉请王迎燕抵偿投资损失等，公司看成其他被告之一承担连带抵偿牵累。鉴于本案审 理适用终点代表东说念主诉讼程序，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司偿债才智产生首要不利影 响，现在公司财务景况稳健，筹办情况闲居。公司将根据诉讼案件的进展情况实时履行 信息知道义务，请投资者密切钟情。特此提请投资者追究投资风险，请投资者对相关事 宜作念出孤立判断。    二十二、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《对于 变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，拟变更已回购 A 股股份用途，由原计划“本次          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 回购的股份将用于 A 股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购 结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法 规的端正给予刊出。”变更为“本次践诺回购的股份用于刊出并减少注册本钱。公司于 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《对于变更回购 A 股股份用途并刊出 的议案》，根据 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议，公司将按影相关端正向中国证券登记结算有限牵累 公司深圳分公司肯求办理股份刊动手续。上述回购 A 股股份刊出完成后，公司注册本钱 将减少东说念主民币 15,242,153 元，由东说念主民币 7,621,087,664 元变更为东说念主民币 7,605,845,511 元。 本次变更回购 A 股股份用途并刊出故意于切实提高公司耐久投资价值，真贵弘大投资 者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行才智、连接筹办才智及股东权益等产 生首要影响，不会导致公司的股权漫衍不合适上市条件，亦不会影响公司的上市地位。    二十三、刊行东说念主不得径直或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得主管刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、相信等方式谋取不高洁利益或者向其他相关利益主体运送利益； 不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利 益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不得有其他违背公说念竞争、 禁闭商场顺次等步履。    投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、禁闭商场顺次等步履。投资者不得通过 协谋集合资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购 我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资护士人、 磋议服务等形势的用度。    资管居品照料东说念主过火股东、合伙东说念主、践诺限制东说念主、职工不得径直或障碍参与上述行 为。    刊行东说念主如有董事、监事、高等照料东说念主员、持股比例杰出 5%的股东过火他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行知道。承销机构过火 关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在刊行结果公告中就 认购方、认购界限、报价情况进行知道。                       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                                         目 录               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录  十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有可抵挡    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                      释 义   本召募说明书摘录中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本 公司、公司、广发证    指   广发证券股份有限公司 券、评级主体 本集团、集团       指   本公司及并表范围内的子公司（附属公司）                  刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不杰出东说念主民币200 本次债券         指                  亿元（含）的短期公司债券                  广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短 本期债券         指                  期公司债券（第三期） 本次刊行         指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行 召募说明书        指                  短期公司债券（第三期）召募说明书》                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行 召募说明书摘录      指                  短期公司债券（第三期）召募说明书摘录》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投资照料有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券资产照料（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金照料有限公司 广发融资租出       指   广发融资租出（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金照料有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发资产照料（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路成立股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用行状集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的筹办行为         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                       以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票商场                       的股价指数为交易标的物，由交易两边强硬的、商定在未 股指期货              指                       来某一特定时刻按约订价钱进行股价指数交易的一种尺度                       化合约 IPO               指   初度公开刊行股票（Initial Public Offering）                       及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII              指                       Investors）                       及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII              指                       Investors）                       固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC              指                       Currencies & Commodities）                       东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII             指                       Institutional Investors） 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年更正） 《债券照料办法》          指   《公司债券刊行与交易照料办法》（2023年更正） 《深交所上市规则》         指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年更正）》 《公司端正》            指   广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司端正》 牵头主承销商/债券受托 照料东说念主/簿记照料东说念主/招商      指   招商证券股份有限公司 证券                       海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、祥瑞证 联席主承销商            指                       券股份有限公司、华英证券有限牵累公司 中诚信国际/评级机构        指   中诚信国际信用评级有限牵累公司 刊行东说念主讼师/嘉源          指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永        指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 债券登记机构            指   中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司                       《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托照料契约》        指   限公司（债券受托照料东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                       年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托照料契约》 《债券持有东说念主会议规             《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行                   指 则》                    短期公司债券债券持有东说念主会议规则》                       中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专 评级酬报              指                       业投资者公开刊行短期公司债券（第三期）信用评级酬报》                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日         指   括香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾省的法定节假                       日和/或休息日）                       中华东说念主民共和国营业银行的对公营业日（不包括法定节假 服务日               指                       日或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的营业日                       获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币 A股                指                       表明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                     获准在香港联合交易系数限公司上市的、以东说念主民币表明面 H股              指                     值、以港币进行认购和交易的股票 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督照料委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   天下中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易系数限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐 企业司帐准则          指                     准则》 酬报期/最近三年及一期     指   2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月 最近三年及一期末        指   2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末 酬报期末            指   2024年9月末                     中华东说念主民共和国，就本召募说明书摘录而言，不包括中国 中国、我国           指                     香港终点行政区、中国澳门终点行政区和台湾省 元               指   如无终点说明，为东说念主民币元   注： 各异是由四舍五入形成；       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                    第一节     刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，答应公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资器具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以过火他新式债务融资器具等。同期， 决议答应在公司欠债融资合适“《证券公司风险限制有计划照料办法》等所端正的 风险限制有计划尺度”的条件下，授权公司筹办照料层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策法则和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已永别在巨潮资讯网和深交所网 站知道，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督照料委员会《对于答应广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不杰出 200 亿元（含） 的短期公司债券。限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主在该批复项下累计刊行 公开短期公司债券 460 亿元，已偿还 290 亿元，存续界限为 170 亿元。本期债券 为前述注册批复下等十二期刊行，刊行界限不杰出东说念主民币 30 亿元（含）。本期短 期公司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值 余额不杰出 200 亿元。   （二）本期债券的主要条件 公司债券（第三期）。       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 据网下询价簿记结果，由公司与簿记照料东说念主按照联系端正，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照联系主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。 行。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*践诺计息天数*票面利率/365 天。 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 证券股份有限公司、华英证券有限牵累公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级斟酌褂讪，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关端正执行。 期债券上市交易的肯求。本期债券合适深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务景况、筹办事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市肯求概况得到深圳证券交易所答应，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹办与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所除外的其他交易场所上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 3 月 4 日。   刊行首日：2025 年 3 月 6 日。   斟酌刊行期限：2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日。   本期刊行收尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的肯求， 具体上市时刻将另行公告。   二、认购东说念主承诺   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与召募说明书对本期债券项下权利义务的系数端正并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东说念主依联系法律、法则的端正发生正当变更，在经联系 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息知道时，投资者答应并给与该等变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将肯求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者答应并给与这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、禁闭商场顺次等步履。投 资者不得通过协谋集合资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资护士人、磋议服务等形势的用度。   资管居品照料东说念主过火股东、合伙东说念主、践诺限制东说念主、职工不得径直或障碍参与 上述步履。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录               第二节     召募资金运用   一、本期债券的召募资金界限   经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股 东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中国 境内面向专科投资者公开刊行面值余额不杰出东说念主民币 200 亿元（含）的短期公司 债券，采取分期刊行方式。   本期债券为前述注册批复下等十二期刊行，刊行界限不杰出 30 亿元（含）。   二、本期债券召募资金使用计划   本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于补充流动资金。刊行东说念主承 诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等本钱消费性业务的 界限不杰出召募资金用于补充流动资金部分的 10%。   三、召募资金的现款照料   当召募资金暂时闲置时不错在合适中国证监会及深圳证券交易所相关端正 的前提下对召募资金进行短期现款照料以提高资金收益，如购买国债、地方政府 债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购商场等。   四、资金运营内限轨制、资金照料运营模式、短期资金调换救急预案   为灵验表率资金运营服务的动手，公司制定了《广发证券自有资金照料轨制》 《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资照料办法》等资金运营 内限轨制，公司严格按影相关轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约 定用途表率灵验的使用。公司制定了《广发证券风险照料轨制》，明确了相关部 门在流动性风险照料中的职责和酬报阶梯，对流动性风险实施全面、灵验和相对 孤立的照料。   公司一贯喜欢流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金照料， 通过前瞻性的无邪融资安排，收尾资金开端与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了界限名额和风险名额，对净本钱和风险限制有计划实施动    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 态监控，确保包括流动性风险监管有计划在内的各项有计划连接称心监管要求。公司 各项业务发展雅致，资产质料优良，从根蒂上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有足够的高流动性资产以称心公司应洪水动性需求。   公司如期与不如期开展流动性风险救急演练，并根据救急演练情况，对公 司流动性风险救急处置历程及机制进行优化与完善，确保公司不错搪塞紧迫情 况下的短期资金需求。   最近三年及一期，公司流动性掩饰率连接称心监管要求，举座流动性景况良 好。公司领有较强的外部融资才智，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相 对合理，资产流动性较高，救急偿债资金开端足够。限制 2024 年 9 月末，公司 得到总授信额度杰出 6,270 亿元，其中已使用授信界限杰出 1,200 亿元。   五、召募资金使用计划诊治的授权、决策和风险限制步调   公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交肯求文献，说明原因、履行的里面程序、提交相关决议 文献，并修改相应刊行肯求文献。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然合适《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相关端正。   六、本期债券召募资金专项账户照料安排   公司拟设立本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金照料轨制的设立、债券受托照料东说念主 根据《债券受托照料契约》等的商定对召募资金的监管进行连接的监督等步调。 照料，资金账户信息如下：   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   为了加强表率刊行东说念主召募资金的照料，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等相关法律法则的端正，公司制定了召募资金使用照料轨制。公司将按照 刊行肯求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托照料契约》，受托照料东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托照料东说念主应当 每年一次查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务景况的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 30 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                         单元：亿元       式样                                               模拟变动                （原报表）                （模拟报表） 资产整个                  7,706.53              7,736.53          30 欠债整个                  6,225.59              6,255.59          30 资产欠债率                  75.37%                75.49%       0.12%   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过本钱商场径直融资渠说念召募资金，是公司加强资产 欠债结构照料的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的开端之一， 为公司资产界限和业务界限的平衡发展及利润增长打下雅致的基础。   八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将在召募说明书端正的资金用途范围内使用召募资金，且保证资               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          金毋庸于购买地皮，毋庸于偿还地方政府债务或用于不产生筹办性收入的公益性          式样，不被控股股东、践诺限制东说念主过火关联方违法占用，并建立切实灵验的召募          资金监管机制和拒绝步调。               本次召募资金毋庸于弥补蚀本和非坐褥性支拨，如在存续时间变更召募资金          用途，将履行相关程序并实时知道联系信息。               刊行东说念主承诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等本钱          消费性业务的界限不杰出召募资金用于补充流动资金部分的 10%。               九、上次公开刊行公司债券召募资金使用情况               限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主过火合并范围内子公司上次公司债券          的召募资金使用情况具体如下：                                                                                             是否                                                                                             按照                                                                                             召募                                                                                             说明                                                                               召募说明书                                                                         刊行            债券    书内   债券称呼        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日               中所载召募                                                                         界限            余额    容及                                                                               资金用途                                                                                             承诺                                                                                             使用                                                                                             召募                                                                                             资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24          用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                    到期债务  期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24          用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                    到期债务  期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148376.SZ   23 广发 06   〔2023〕   2023/7/17    2026/7/17          用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券（第二                              479 号                                    到期债务     期） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148484.SZ   23 广发 09   〔2023〕   2023/10/24   2026/10/24         用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券(第三                              479 号                                    到期债务      期)               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                   到期债务  期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                   到期债务  期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                   到期债务  期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第二                              479 号                                   到期债务  期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第二                              479 号                                   到期债务  期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148711.SZ   24 广发 06   〔2023〕   2024/4/23    2027/4/23         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券（第三                              479 号                                   到期债务     期） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                30            30 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第四期）（品种     一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                30            30 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第四期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023/11/24   2024/8/20         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第五期）               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024/3/11    2024/6/14         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第一期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                               9亿            9亿 行短期公司债券                                                                 元             元 （第二期）（品种     一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                28            28 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第二期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148748.SZ   24 广发 D4   〔2023〕   2024/5/30    2024/8/29         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第三期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148790.SZ   24 广发 D6   〔2023〕   2024/6/24    2025/1/14         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第四期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                35            35 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第五期）（品种     一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                15            15 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第五期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                25            25 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第六期）（品种     一）               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                40            40 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第六期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      524020.SZ   24 广 D14   〔2023〕   2024/11/21   2025/5/14         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第七期） 广发证券股份有限                                                                              扣除刊行费 公司 2025 年面向                          证监许可 专科投资者公开发      524124.SZ   25 广发 D2   〔2023〕   2025/2/13    2025/8/13                       是                                                                        亿元    补充流动资   亿元 行短期公司债券                              2404 号                                                                              金  （第一期） 广发证券股份有限                                                                              扣除刊行费 公司 2025 年面向                          证监许可 专科投资者公开发      524135.SZ   25 广发 D3   〔2023〕   2025/2/21    2025/9/7                        是                                                                        亿元    补充流动资   亿元 行短期公司债券                              2404 号                                                                              金  （第二期）               限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主过火合并范围内重要子公司不存在擅         自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                第三节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称呼：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册本钱：东说念主民币 7,621,087,664 元   实缴本钱：东说念主民币 7,621,087,664 元   设立日历：1994 年 1 月 21 日   合并社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   接洽电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息知道事务负责东说念主：董事会秘书 尹中兴   信息知道事务负责东说念主接洽方式：020-87550265/87550565   所属行业：       《国民经济行业分类》：J67 本钱商场服务；                            《上市公司行业分类指 引》  ：J67 本钱商场服务   筹办范围：证券经纪；证券投资磋议；与证券交易、证券投资行为联系的财 务护士人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（依 法须经批准的式样，经相关部门批准后方可开展筹办行为。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）设立证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部持重成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限牵累公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路成立股份有限公司（以下简称 “延边公路”）       （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                                （以下简称“反 向收购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要步调实施如下： 现有股份；    看成反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2,959,645,732 元。 东说念主民币 5,919,291,464 元。           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      售权全部垄断后，公司共刊行 H 股 1,701,796,200 股，公司股本增至东说念主民币          （三）刊行东说念主股本结构         限制 2024 年 9 月 30 日，公司普通股股本总额为 7,621,087,664 股，股本结      构如下：              股份类别                股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                    -                      -       其中：境内法东说念主理股                                    -                      -       二、无穷售条件股份                     7,621,087,664                    100.00       三、股份总和                        7,621,087,664                    100.00          （四）刊行东说念主前十名股东情况         限制 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                   有限售条    质押或冻结的                                                          持股比       股东称呼                股东性质      持股数目（股）                       件股份数     股份数目                                                           例                                                                   量（股）     （股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公                         境外法东说念主             1,700,170,760   22.31%       -        - 司 吉林敖东药业集团股份有限公司          境内一般法东说念主           1,252,768,767   16.44%       -        - 辽宁成大股份有限公司              国有法东说念主             1,250,154,088   16.40%       -        - 中猴子用行状集团股份有限公司          国有法东说念主              686,754,216    9.01%        -        - 中国证券金融股份有限公司            境内一般法东说念主            227,870,638    2.99%        -        - 香港中央结算有限公司              境外法东说念主              103,109,119    1.35%        -        - 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型灵通式指       基金、搭理居品等           55,569,736    0.73%        -        - 数证券投资基金 中国成立银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型灵通          基金、搭理居品等           54,945,213    0.72% 式指数证券投资基金 天下社保基金一一八组合             基金、搭理居品等           51,751,834    0.68%        -        - 中国成立银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型灵通          基金、搭理居品等           40,797,534    0.54%        -        - 式指数证券投资基金           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                                         有限售条   质押或冻结的                                                                持股比      股东称呼                   股东性质         持股数目（股）                        件股份数    股份数目                                                                 例                                                                         量（股）    （股） 整个                      -                      5,423,891,905   71.17%      -        -      注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有；      注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）                              ，      其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）；      注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”                     ）、辽宁成大股份有限公      司（以下简称“辽宁成大”         ）和中猴子用行状集团股份有限公司（以下简称“中猴子用”                      ）提      供的信息，限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资      子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，整个 H 股 275,319,000      股，占公司总股本的 3.61%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股，      整个 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香      港）投资有限公司持有公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。限制 2024 年 9 月      计持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例永别为 20.05%、17.94%、10.55%；      注 4：根据香港联合交易系数限公司（以下简称“香港联交所”）知道易公开知道信息，限制      情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共                                                     Pzena Investment Management,      LLC 持有公司 H 股好仓共 85,265,200 股，占公司 H 股股本的 5.01%。上述股份均由香港中      央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。          三、刊行东说念主控股股东和践诺限制东说念主          最近三年及一期，刊行东说念主无控股股东及践诺限制东说念主。          四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况          （一）刊行东说念主股权结构          限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主不存在控股股东和践诺限制东说念主，公司的股权      结构图如下：          以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：          注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    法定代表东说念主：李秀林    注册本钱：1,195,895,387 元    践诺限制东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限牵累公司及 5 名敦化市金诚 实业有限牵累公司股东    主要筹办范围：拔擢衍生、营业（国度专项限制、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业坐褥、科研所需的原辅材料、机械开发、仪器面孔、零配件（国度 实行核定公司筹办的 12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药营业、医药科 研与开发；汽车租出服务；自有房地产筹办行为。（照章须经批准的式样，经相 关部门批准后方可开展筹办行为。）    限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东总资产为 328.96 亿元，总欠债为 36.36 亿 元，系数者权益为 292.60 亿元；2024 年 1-9 月收尾营业收入 19.10 亿元，利润总 额 12.54 亿元，净利润 12.19 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 12.44 亿元。    限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1,252,768,767 股，持 股比例为 16.44%；限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，整个 H 股 275,319,000 股，占公司总股本的 3.61%。吉林敖东过火一致行动 东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 20.05%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册本钱：1,529,709,816 元    践诺限制东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督照料委员会    主要筹办范围：自营和代理货色实时间出进口（国度不容的不得筹办，限制 的品种办理许可证后方可筹办），筹办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 开发、材料出口；对外移交本行业工程、坐褥及服务行业的劳务东说念主员，农副居品 收购（食粮除外），化肥连锁筹办，中草药拔擢，房屋租出，仓储服务，煤炭批 发筹办。（照章须经批准的式样，经相关部门批准后方可开展筹办行为。）    限制 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大总资产为 485.06 亿元，总欠债为 163.62 亿元，系数者权益为 321.44 亿元；2024 年 1-9 月收尾营业收入 82.82 亿元，利润          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      总额 7.70 亿元，净利润 6.83 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 7.11 亿元。         限制 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，持      股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股      一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册本钱：1,475,111,351 元         践诺限制东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督照料委员会         主要筹办范围：公用行状的投资及照料，商场的筹办及照料，投资及投资策      划、磋议和照料等业务（照章须经批准的式样，经相关部门批准后方可开展筹办      行为）。         限制 2024 年 9 月 30 日，中猴子用总资产为 304.70 亿元，总欠债为 130.05      亿元，系数者权益为 174.66 亿元；2024 年 1-9 月收尾营业收入 32.86 亿元，利润      总额 10.87 亿元，净利润 10.32 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 10.22 亿元。         限制 2024 年 9 月 30 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686,754,216 股，持股      比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有      公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。中猴子用过火一致行动东说念主理      有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.55%。         （二）刊行东说念主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司情况         限制 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称呼      持股比例           主要筹办范围            注册本钱                                                                  关系                                                     东说念主民币                            商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                            磋议、资产照料、基金销售。                                                       元                            股权投资；为客户提供股权投资的财务        东说念主民币                            务。                         元        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                                                            持股 序号    公司称呼     持股比例                     主要筹办范围                               注册本钱                                                                                            关系                              投资控股，通过下属专科公司从事投行、      港币                              管规则允许的其他业务。              元                                                    东说念主民币                                                       元                                                    东说念主民币                              证券资产照料业务（含及格境内机构投                              资者境外证券投资照料业务）。                                                       元                              融资租出业务；仓储开发租出服务；农业                              机械租出；机械开发租出；汽车租出；建                              筑工程机械与开发租出；计算机及通信     东说念主民币                              开发租出；医疗开发租出；运载开发租出 800,000,000 元                              服务；集装箱租出服务；办公开发租出服                              务；蓄电板租出；光伏发电开发租出。                              基金召募、基金销售、资产照料、中国证    东说念主民币                              监会许可的其他业务。         140,978,000 元                              公开召募证券投资基金照料、基金销售、    东说念主民币                              特定客户资产照料。          132,442,000 元        刊行东说念主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司 2024 年 6 月末及 1-6 月      主要财务数据如下：                                                                               单元：万元       公司称呼      总资产             净资产               营业总收入         营业利润          净利润       广发期货    5,471,894.93     412,437.99          90,901.69     25,048.94     18,421.53       广发信德     445,456.84      425,568.38           -5,590.17   -11,878.39     -8,844.13      广发控股香港   4,523,527.20     622,218.13          46,551.72     19,680.97     16,411.16       广发乾和    1,067,157.96    1,027,044.41         -52,641.89   -56,309.90    -42,356.62       广发资管     753,759.46      618,399.13           5,257.29     -8,627.47     -5,892.58      广发融资租出     68,589.15       67,541.31             682.39      1,146.54       623.24       广发基金    1,722,899.14    1,084,280.90        319,061.22    107,204.05     82,196.13      易方达基金    2,644,354.87    1,689,561.72        537,397.64    199,965.37    151,567.13        五、刊行东说念主的治理结构及孤立性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等相关法律法则、表大肆文献以及《公司端正》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和筹办照料层组成的公司治理体系，并在董事会      下设政策委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会、审计委员会、风险照料委员    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 会五个特地委员会（以下简称“三会一层及五个特地委员会”），形成了权力机构、 决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制， 建立较为完善的公司治理结构，最近三年及一期相关机构运行雅致。   （1）股东大会   公司设立股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章垄断下列权利：1） 决定公司的筹办方针和投资计划；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定联系董事、监事的报酬事项；3）审议批准董事会的酬报；4）审议批准 监事会酬报；5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；6）审议批准公 司的利润分派决议和弥补蚀本决议；7）对公司增多或者减少注册本钱作出决议； 形势作出决议；10）修改公司端正；11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司端正第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售首要资产杰出公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励计划 和职工持股计划；16）审议批准单独或者整个持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东建议的议案；17）决定公司因公司端正第二十七条第（一）项、第（二） 项端正的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政法则、部门规章或公司端正 端正应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权利不得通过授权的形势由 董事会或其他机构和个东说念主代为垄断。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中孤立董 事 4 名（至少包括又名财务或司帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的筹办计划和投资决议；4）制定公司的中、 耐久发展蓄意；5）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；6）制订公司的利 润分派决议和弥补蚀本决议；7）制订公司增多或者减少注册本钱、刊行债券或 其他证券及上市决议；8）拟订公司首要收购、收购本公司股票或者合并、分立、 终结及变更公司形势的决议；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、拜托搭理、关联交易、对外捐赠等事    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 项；10）决定公司里面照料机构的成就；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高等照料东说念主员；并决定其报酬事项和赏罚事项； 息知道事项；15）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；16） 听取公司总司理的服务呈报并查验总司理的服务；17）负责督促、查验和评价公 司各项里面限制轨制的建立与执行情况，对里面限制的灵验性负责；18）决定公 司合规照料办法，对合规照料的灵验性承担牵累，对合规照料灵验性进行评估， 督促贬责合规照料中存在的问题；确保合规总监的孤立性，保障合规总监孤立与 董事会径直疏通，保障合规总监与监管机构之间的酬报旅途通达；审议批准年度 合规酬报，监督合规政策的实施；19）承担全面风险照料的最终牵累，保障首席 风险官的孤立性，建立与首席风险官的径直疏通机制，履行核定风险偏好等首要 风险照料政策、审议公司如期风险评估酬报等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略办法时所愉快采取的风险性质及程度，并确保公司设立及守护合适及 灵验的风险照料及里面监控系统。董事会应监督照料层对风险照料及里面监控系 统的联想、实施及监察，而照料层应向董事会提供相关连统是否灵验的证据；21） 决定公司因公司端正第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项端正的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息时间照料办法，对信息时间照料的 灵验性承担牵累。审议信息时间政策，确保与本公司的发展政策、风险照料策略、 本钱实力相一致；建立信息时间东说念主力和资金保障决议；评估年度信息时间照料工 作的总体效果和效率；23）带领和鼓动公司企业文化成立；24）法律、行政法则、 部门规章或公司端正授予的其他权利。以上公司首要事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会垄断的权利授予董事长、总司理等垄断。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会垄断下列权利：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和如期酬报进行审核并建议书面审核意见。监事应 当签署书面证据意见；2）查验公司财务；3）对董事、高等照料东说念主员执行公司职 务的步履进行监督和质询，对违背法律、行政法则、公司端正、股东大会决议，   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 以及对发生首要合规风险负有主要牵累或者诱导牵累的董事、高等照料东说念主员建议 除名的建议；4）当董事、高等照料东说念主员的步履挫伤公司的利益时，要求董事、 高等照料东说念主员给予纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 端正的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会建议提 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高等照料东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高等照料东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务酬报、营业酬报和利润分派决议等财务费力，发现疑问的， 或者发现公司筹办情况极度，不错进行观望；必要时，不错遴聘司帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其服务，用度由公司承担；10）承担全面风险照料的 监督牵累，负责监督查验董事会和筹办照料层在风险照料方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化成立服务开展情况；12）法律、行政法则、部 门规章或股东大会授权的其他权利。   （4）筹办照料层   公司设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高等照料东说念主员，但兼任高等照料东说念主员职务的董事不得杰出公司董事总和的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权利：1）主理公司的日常筹办照料服务，组织实施董事会决议，并向董 事会酬报服务；2）组织实施公司年度筹办计划和投资决议；3）拟订公司里面管 理机组成就决议；4）拟订公司的基本照料轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘除外的照料东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用息争聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施各种风险的识 别与评估，建立健全灵验的里面限制机制和里面限制轨制，实时纠正里面限制存 在的缺陷和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 成立的服务要求，开展企业文化成立具体服务；13）公司端正或董事会授予的其 他权利。   （1）董事会政策委员会运作情况   董事会政策委员会主要负责拟定公司的中耐久政策办法和发展蓄意，审议公 司各业务板块、照料板块的中耐久政策办法和发展蓄意，督导公司政策的执行。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 政策委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发 证券董事会政策委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表 意见或建议建议，选聘公司董事、高等照料东说念主员，评价孤立董事的孤立性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与考查委员会运作情况   董事会薪酬与考查委员会主要负责公司董事、高等照料东说念主员的考查、公司绩 效评价体系的完善、公司举座薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与考查委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与考查委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面限制过火实施情况的灵验性及公 司内、外部审计的疏通、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险照料委员会运作情况   董事会风险照料委员会主要负责对公司的举座风险景况进行评估，对公司的 总体风险照料进行监督，以确保与公司筹办行为相关的千般风险被限制在合理的 范围内。风险照料委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险照料委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   限制本召募说明书摘录出具日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   （三）刊行东说念主的孤立性   公司具有开展证券业务所必备的孤立完好的资产，不存在第一大股东过火关 联方占用公司资产以及挫伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章孤立筹办照料公司资产，领有业务筹办所需的特准筹办权、房产、筹办设 备以及商标等。公司正当领有该资产的系数权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而挫伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源照料部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源照料体系和制 度，孤立开展作事关系、招聘调配、绩效考查、薪酬照料、培训发展等东说念主力资源管 理相关服务，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高等照料东说念主员的选聘符 合《公司法》      《证券法》等联系端正，公司现任董事、监事和高等照料东说念主员均合适 联系法律、行政法则、部门规章、表大肆文献、                     《深交所上市规则》及交易所其他 相关端正等要求的任职条件。公司高等照料东说念主员不存在在第一大股东单元任职的 情形，也未在其他渔利性机构兼职或者从事其他筹办性行为。   公司按照《企业司帐准则》《企业司帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等端正建立了孤立的财务司帐核算体系和财务照料轨制，设有孤立的财务部门， 配备了孤立的财务司帐东说念主员，不存在财务司帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司孤立进行财务决策，不存在第一大股东过火关联方搅扰公司资金使用的情形。 公司开设了孤立的银行账户，不存在与第一大股东过火关联方共用账户的情形。 公司看成孤立的征税主体，办理了孤立的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东搀和征税的情形。   限制酬报期末，公司莫得为第一大股东过火他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会过火下设的政策委 员会、提名委员会、薪酬与考查委员会、审计委员会、风险照料委员会五个特地委 员会、监事会、公司筹办照料层及相关筹办照料部门（以下简称“三会一层及五个 特地委员会”      ）。“三会一层及五个特地委员会”运作雅致，照章在各自权利范围内    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 垄断权利。公司领有孤立完好的证券业务筹办、照料体系，自作派系地开展业务 筹办，组织机构的成就和运行合适中国证监会的联系要求。现有的办公机构和经 营场所与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司端正》等联系端正，依据中国证监会核准的筹办 范围照章自作派系地开展业务。公司已取得筹办证券业务所需的相关业务许可资 质，具有孤立完好的业务体系和自主筹办才智。公司业务运营不受第一大股东及 其关联方的限制和影响，能孤立面向商场参与竞争，不存在第一大股东过火关联 方违背公司运作程序、搅扰公司里面照料和筹办决策的步履。   六、现任董事、监事和高等照料东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中孤立非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    林传辉            董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力          执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕       执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生            执行董事、副总司理          2024 年 05 月 10 日    李秀林              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲             孤立非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖             孤立非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯           孤立非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树             孤立非执行董事           2024 年 05 月 10 日   限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要服务经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本照料有限公司董事长、总司理，广发国际资产照料有限公司董事会主席；2020 年 香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林传 辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委 任为本公司总司理。其主要服务经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公 司投行业务照料总部常务副总司理、投资搭理部总司理、资金营运部总司理、蓄意 发展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学营业经济学硕士学位，于 级照料东说念主职工商照料课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要服务经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起永别任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商照料硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7 月起任本公司全资子公司广发信德投资照料有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资照料有限公司董事长。其主要服务经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务照料总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资照料有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币 银行学专科硕士研究生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要服务经历包括：1970 年 吉林省延边敦化鹿场大夫；1982 年 8 月至 1987 年 12 月任延边敖东制药厂厂长、 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华 大学经济照料学院第 28 期工商照料培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要服务经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品出进口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品出进口公司副司理并负责营运服务、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，永别于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高等经济师资历及高等国际商务师资历，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高等照料东说念主职工商照料硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 年 9 月起任中猴子用行状集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685） 党委布告、董事长。其主要服务经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员；2004 年 5 月至 2008 年 5 月任中山市三乡给水有限公司经 理；2008 年 5 月至 2009 年 11 月历任中山市给水有限公司三乡分公司司理、中山 市给水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子 用行状集团股份有限公司水务行状部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用行状集团 股份有限公司水务行状部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 任中山市交通发展集团有限公司总司理，时间曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行 董事、总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限 公司执行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总 司理。郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完 成中共中央党校研究生院在职研究生经济学（经济照料）专科学习。    孤立非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司孤立非执行董事。自 2011 年 7 月 起任香港大学经济及工商照料学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济及 工商照料学院副院长。其主要服务经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港城 市大学司帐学助理教学；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际营业及环 球照料课程主任、经济及工商照料学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团控 股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）孤立董事。梁硕玲女士永别 于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港华文 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司孤立非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要服务经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学照料学院讲 师、副教学，司帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司孤立董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方时间股份有限公司 孤立董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年                          （深交所上市公司，                                  股票代码：    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 孤立董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金本钱股份有限公司（深交所上 市公司，股票代码：000532）孤立董事。黎文靖先生疏别于 2001 年 6 月及 2006 年   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司孤立非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院教学，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要服务经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副教学、教学，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉语言体裁专科本科学历文凭，永别于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司孤立非执行董事。王大树先生自 孤立董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司孤立董事；自 2023 年 孤立董事。王大树先生疏别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    周锡太           监事长、职工代表监事          2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事           2024 年 05 月 10 日   限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副布告、纪委布告、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要服务经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，1990 年 10 月至 1990 年 12 月任广东省委党校助     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 教，1990 年 12 月至 1995 年 7 月历任广东省委第八办公室副科级干部、正科级干 部，1995 年 7 月至 1996 年 7 月任广东省期货监督照料委员会主任科员，1996 年 处长，2008 年 2 月至 2010 年 8 月历任中国证监会法律部调研员、诉讼复议处处 长，2010 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会检讨总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委布告、专员， 年 10 月至 2020 年 5 月任建投中信资产照料有限牵累公司党委委员、拟任副总经 理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委布告。周锡太先生自 2021 年 8 月 起担任广东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师 范大学法学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要服务经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表；2009 年 7 月至 2010 年 2 月任延边公路成立股份有限公司董事会秘书； 间：2014 年 7 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司职工监事）； 自 2013 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限牵累公司董事。王振宇先生疏别于 学位、吉林大学高等照料东说念主职工商照料专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副教学；2012 年 6 月至 2018 年 5 月任京汉实业投资股份有限公司孤立董事； 公司，股票代码：300278）孤立董事；2013 年 12 月至 2015 年 6 月任海航投资 集团股份有限公司孤立董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海航科技股份有限公    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 司（上交所上市公司，股票代码：600751）孤立董事；2015 年 10 月至 2021 年 票代码：002281）孤立董事；2020 年 9 月至 2022 年 10 月任武汉中科瑞华生态 科技股份有限公司孤立董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任湖北宏裕新式包材 股份有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）孤立董事；自 2019 年 9 月 起任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000020）孤立董 事；自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司孤立董事；自 2022 年 2 月起任 湖北宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000422）孤立董事； 自 2022 年 4 月起任华昌达智能装备集团股份有限公司（深交所上市公司，股票 代码：300278）孤立董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农牧集团股份有限公司 孤立董事。郑春好意思女士永别于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和 2005 年 6 月取得武 汉大学经济学学士学位、照料学硕士学位、经济学博士学位。   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 包括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司式样计划中 心投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（主理服务）；2018 年 7 月 至 2020 年 3 月任中山市金融证券研究系数限公司研究二部研究员（部门司理）； 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用行状集团股份有限公司总司理助理（投资方 向）。周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学照料学学士学位，于 2010 年   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要服务经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    公司现在共有高等照料东说念主员 13 名，基本情况如下：      姓名                现任职务              现在任期的委任日历     秦   力            执行董事、总司理            2024 年 05 月 10 日     孙晓燕        执行董事、常务副总司理、财务总监          2024 年 05 月 10 日     肖雪生             执行董事、副总司理            2024 年 05 月 10 日     欧阳西                副总司理              2024 年 05 月 10 日     张   威              副总司理              2024 年 05 月 10 日     易阳方                副总司理              2024 年 05 月 10 日     辛治运            副总司理、首席信息官            2024 年 05 月 10 日     李   谦              副总司理              2024 年 05 月 10 日     徐佑军                副总司理              2024 年 05 月 10 日     胡金泉                副总司理              2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                合规总监              2024 年 05 月 10 日     崔舟航                首席风险官             2024 年 05 月 10 日     尹中兴      董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表         2024 年 05 月 10 日    限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主高等照料东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要服务经历包括： 员；1995 年 7 月至 2024 年 5 月曾任本公司投资银行部副总司理及常务副总司理、 投资自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总经 理、公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 12 月任广发合信产业投资照料有限公司董事长；自 2006 年 9 月起任广发控股 香港董事；自 2023 年 9 月起任广州投资护士人学院照料有限公司董事。欧阳西先生 于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学 硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要服务经历包括：     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 理，投行业务照料总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总司理 助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月 任广发合信产业投资照料有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进股 份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租出董 事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要服务经历包括： 资银行总部、投资搭理总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 职员、投资照料部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副 总司理，其间曾兼任广发国际资产照料有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元 本钱照料有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要服务经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等教学出书社软件工程师、裁剪；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部空洞处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （主理服务）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得 朔方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学教学学硕士学位， 于 2004 年 12 月取得英国诺丁汉大学工商照料（金融学）硕士学位，于 2008 年 1 月取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要服务经历包括：     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 交易员、负责东说念主（主理处室全面服务）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（主理部门全面服务）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；2017 年 10 月至 2024 年 12 月任本公司证券投资业务照料总部 总司理，自 2024 年 8 月起任惠理集团有限公司执行董事，自 2024 年 12 月起任广 发控股（香港）有限公司董事长，自 2024 年 12 月起任本公司固定收益业务委员会 主任委员。李谦先生疏别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主 民大学经济学学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要服务经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行空洞照料部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要服务经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务照料委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南 财经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要服务经历包括： 院）熟谙；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、 教学培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处 置办公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证 券有限牵累公司党委副布告兼资产照料部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任 中新汇金股权投资基金照料（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 公司首席风险官兼风险照料部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事 务部总司理；自 2024 年 6 月起任广发资管合规负责东说念主。吴顺虎先生于 1992 年 7 月 及 1998 年 7 月永别取得山东大学经济学学士学位及硕士学位，于 2001 年 7 月取 得中国东说念主民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要服务经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加 入本公司风险照料部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险照料部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面服务）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源照料部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要服务经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高等研究助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高等研究助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员，团委副布告、团委布告； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任政策发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本 公司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士 学位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高等照料东说念主员任职资历   公司董事、监事和高等照料东说念主员的任职条件均合适《公司法》                             《证券法》                                 《证 券基金筹办机构董事、监事、高等照料东说念主员及从业东说念主员监督照料办法》等法律、 行政法则、部门规章、表大肆文献的要求。   （三）现任董事、监事、高等照料东说念主员监犯违法情况   酬报期内，公司无控股股东及践诺限制东说念主。酬报期内，公司董事、监事和高 级照料东说念主员不存在被有权机关处罚、波及首要诉官司项、被移送司法机关或考究 处分、或被中国证监会采取商场禁入、被认定为不安妥东说念主选、或被其他行政    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 照料部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开月旦、公开诽谤等情形。   公司现任董事、监事、高等照料东说念主员的任职合适《公司法》和《公司端正》 的联系端正。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 商场呈现触动态势，主要指数涨跌不一。上证 50、沪深 300 指数永别上升 2.95%、 宽松，利率下行，债券及巨额商品商场保持升势，中债-新空洞金钱（总值）指数、 南华商品指数永别上升 3.76%、4.74%。二是交易活跃度有所下降。据 Wind 统 计，上半年沪深 AB 股日均成交额 8,707.20 亿元，同比下降 10.46%。三是股权 融资节拍放缓。 亿元，融资额同比减少 81.48%。其中：IPO 完成 43 单，融资金额 302.72 亿元， 融资额同比减少 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，融资额同比 减少 78.26%。四是公募基金照料总界限延续增长态势。上半年新成立基金刊行 份额累计 6,607 亿份，同比增长 26.06%；其中，债券型基金累计刊行 5,369 亿份， 占总刊行份额的 81.26%。   中央金融服务会议建议“成立金融强国”的宏伟办法，强调金融要为经济社 会发展提供高质料服务；新“国九条”分阶段建议了翌日 5 年、2035 年和本世纪 中世本钱商场的发展办法及系列举措，擘划了本钱商场高质料发展政策蓝图；党 的二十届三中全会审议通过的《中共中央对于进一步全面深化编削、鼓动中国式 当代化的决定》牢牢围绕鼓动中国式当代化中心任务，对全面深化本钱商场编削 作出明确部署。中国证监会围绕“强监管、防风险、促高质料发展”干线，出台 了系列政策文献，特出强本强基、严监严管，本钱商场“1+N”政策体系加速落 地。完善上市公司监管和退市轨制，提高上市公司质料；严格表率大股东减持行 为和程序化交易，真贵商场公善良顺次；加强上市证券公司监管，强调端正筹办 理念，积极阐述行业引颈作用；完善上市公司分成轨制，健全投资者保护机制等。   证券行业要以政事性、东说念主民性为根蒂指引，聚焦主责主业，把功能性放在首 要位置，对峙金融服求实体经济的根蒂宗旨，围绕作念好科技、绿色、普惠、养老、    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 数字金融“五篇大著述”，向功能型、集约型、专科化、特色化标的发展，以行 业高质料发展服务中国式当代化大局。   酬报期，公司各项主要筹办有计划位居行业前线。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批空洞类证券公司，被誉为本钱商场上 的“博士军团”，在竞争热烈、复杂多变的行业环境中勤苦开拓、锐意跳跃，以 特殊的筹办事迹、连接完善的全面风险照料体系及优质的服务连接稳健发展，成 立至今长久是中国本钱商场最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、 净本钱、营业收入和净利润等多项主要筹办有计齐截语气多年位居行业前线。   （三）公司中枢竞争力分析   刊行东说念主是专注于中国优质企业及繁密有金融居品及服务需求的投资者，领有 行业当先创新才智的本钱商场空洞服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司长久保持强烈的家国情愫，秉持“以价值创形成就金融报国之梦”的使 命感，对峙践行国度政策，主动融入发展新花样，积极服求实体经济量质双升。 公司传承以“常识图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，进展“博士军团”的 优秀文化基因，以常识为保障，以专科为基石，不停开拓公司发展的新局面。公 司对峙变革创新的图强之路，凭借对行业发展和商场端正的真切运动，连接创设 创新的居品和交易联想，提供行之灵验的金融贬责决议。公司雕琢发展的韧性， 以坚定的信心死守发展定力，促进高质料发展。   公司对峙专科化发展，在理念上坚贞不渝，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝合共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度招供公司企业文化的东说念主才戎行。公司高下求真求实，以政策达成和价值创造为 导向，成长了一批颖悟事、想处事的年青干部，形成了合理的东说念主才梯队，连接铸 造常识之源、图强之基。   限制现在，公司筹办照料团队在证券、金融和经济相关界限的经历平均约 26 年，在公司平均任职期限杰出 20 年，具备丰富的业务及照料经验。公司于 1999 年景立天下第一家金融企业博士后服务站，26 年来连接塑造和输出专科东说念主才。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   公司保持一张蓝图绘到底的政策定力，20 世纪 90 年代初期，公司曲直分明 地建议了“股份化、集团化、国际化、表率化”的“四化”发展政策，为公司未 来指明了标的。在行业转型发延期，公司不停对“四化”政策进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，长久聚焦主责主业，着力晋升中枢竞争力，塌实深耕。 公司连接拓展业务布局，在业务条线上，先后设立期货子公司、公募基金子公司、 私募基金子公司、另类投资子公司和资产照料子公司等，以广发的价值理念和务 实的创业立场，打造了布局完善、实力强壮的全业务链条。在区域发展上，公司 存身广东，服务天下，联通境表里，以永久的眼神、灵通的花样铸造了天下性的 当先券商。公司全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉子”的精神，锚定 青山，坚决执行既定政策，政策标的长久如一。   公司具备耐久褂讪的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）25 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算代 理东说念主所持股份为 H 股非登记股东系数）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳会通，具有高度的凝合力和往复力，是公 司不停穿越周期、碎裂发展瓶颈、奠定行业地位的重要复古。科学合理的运行机 制，连接完善的公司治理体系，为公司稳健筹办提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，特出的中枢竞争力。领有投资 银行、金钱照料、交易及机构和投资照料四伟业务板块，具备全业务执照。公司 铸造空洞金融服求实力，主要筹办有计齐截语气多年稳居中国券商前线，在多项中枢 业务界限中形成了当先上风，研究、资产照料、金钱照料等位居前线。   公司践行研究赋能业务高质料发展的筹办模式，研究才智耐久保持行业当先， 一语气多年得到“新金钱原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业巨擘奖项。 公司率先建议金钱照料转型，领有优秀的金融居品研究、销售才智，专科的资产 配置才智，杰出 4,400 名证券投资护士人行业排行第一（母公司口径），接力于为不 同类型的客户提供精确的金钱照料服务，成为客户信任的一流金钱照料机构。   公司统筹旗下资产照料机构上风资源，构建丰富的居品供给体系，向客户提    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 供策略占优、品类千般的居品，打造业内当先的资产照料品牌。广发基金、易方 达基金保持当先的投研才智，2024 年 6 月末，广发基金、易方达基金剔除货币 基金后的公募基金照料界限永别位于行业第 3、第 1。   公司以客户需求为导向，构建全业务链、全人命周期的投资银行服务体系， 强化业务之间协同共进，相互赋能。对峙以科技创新引颈业务发展，公司不停加 大金融科技插足，主动运用先进理念、时间和器具，连接鼓动金融科技与公司业 务的深度调和，晋升数字化水平。   粤港澳大湾区是中国灵通程度最高、商场经济活力最强，在国度发展大局中 具有重要政策地位的公共四大湾区之一，将肩负起强化国度政策科技力量的职责， 是拓展编削灵通新局面的重要布局。公司位于中国编削灵通的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力解救国度首要区域政策实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   看成大湾区成长起来的本钱商场专科机构，公司在产业研究、本钱运作等方 面具备上风，积极探索产融结合的新模式，通过加深与地方产业本钱调和，共建 多种形势的产业基金，解救区域经济产业转型升级；充分阐述本钱商场价值发现 与资源配置功能，通过径直融资打造产业集群，对产业收尾全人命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及掩饰占比均行业第一， 为公司业务开展提供了平凡的商场触角，为客户蓄积和服务提供重要复古。   公司是中国证监会采选的首批试点合规照料券商之一，行业内最早引申全面 风险照料政策的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因筹办蚀本而给与注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健筹办的筹办照料理念，合规筹办是公司行稳致远的底线，风险 照料才智是服务公司高质料发展的有劲抓手。公司存身于加强风险管控和防护， 死守合规底线，夯实风控人命线，连接完善全面风险照料体系，为各项业务的稳 健发展构筑有劲复古。   （四）公司主营业务情况        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    本集团是专注于中国优质企业及繁密有金融居品与服务需求的投资者，领有  行业当先创新才智的本钱商场空洞服务商。本集团利用丰富的金融器具，称心企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的千般化金融需求，提供空洞化的  贬责决议。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、金钱照料业务、交  易及机构业务和投资照料业务。    四个业务板块具体包括下表所列的各种居品和服务：   投资银行            金钱照料           交易及机构        投资照料                              权益投资及交易              金钱照料及经纪业务                              固定收益销售及交易 股权融资         期货经纪业务                         资产照料                              股权衍生品销售及交易 债务融资         融资融券                           公募基金照料                              另类投资 财务护士人         回购交易                           私募基金照料                              投资研究              融资租出                              资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务护士人服务赚  取承销佣金、保荐费及护士人费；    金钱照料业务即本集团通过提供经纪和投资护士人服务赚取手续费、护士人费及  佣金，从期货经纪、融资融券、回购交易、融资租出及客户交易结算资金照料等  赚取利息收入，并代销本集团过火他金融机构开发的金融居品赚取手续费；    交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类  投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易磋议及执行、投  资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；    投资照料业务即本集团通过提供资产照料、公募基金照料和私募基金照料服  务赚取照料费、护士人费以及事迹报酬。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户金钱蓄积及中国本钱市  场的发展及表现，具体包括股票、债券和搭理居品在内的金融居品的刊行、投资  及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者情愫以及国际商场等多方  面影响，举座趋势呈现出沉稳运行态势。酬报期内，本集团的主要业务和筹办模  式莫得发生首要变化，合适行业发展景况。    最近三年及 2024 年 1-6 月，公司永别收尾营业总收入 342.50 亿元、251.32           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    亿元、233.00 亿元和 117.78 亿元。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块    收入结构如下表：                                                                           单元：万元    业务板块        营业总收入           占比       营业总支拨           占比          营业利润              占比 投资银行业务           34,246.62      2.91%     32,375.31      4.87%            1,871.31     0.36% 金钱照料业务          521,576.59     44.28%    222,162.81     33.42%       299,413.79       58.36% 交易及机构业务         278,434.87     23.64%     83,882.48     12.62%       194,552.40       37.92% 投资照料业务          342,660.54     29.09%    226,414.66     34.06%       116,245.88       22.66% 其他业务                893.24      0.08%     99,972.52     15.04%        -99,079.28     -19.31% 整个             1,177,811.86   100.00%    664,807.77    100.00%       513,004.09      100.00% 投资银行业务           58,182.80      2.50%     83,868.26      5.78%        -25,685.46      -2.92% 金钱照料业务         1,053,106.95    45.20%    414,362.27     28.57%       638,744.68       72.63% 交易及机构业务         370,905.10     15.92%    164,292.26     11.33%       206,612.84       23.49% 投资照料业务          789,145.28     33.87%    548,210.51     37.80%       240,934.77       27.40% 其他业务             58,613.03      2.51%    239,740.02     16.52%      -181,127.00      -20.58% 整个             2,329,953.16   100.00%   1,450,473.32   100.00%       879,479.84      100.00% 投资银行业务           60,193.01      2.40%     84,842.77      5.78%        -24,649.76      -2.36% 金钱照料业务         1,110,166.02    44.17%    440,583.53     30.00%       669,582.49       64.09% 交易及机构业务         286,558.15     11.40%    160,223.25     10.91%       126,334.90       12.09% 投资照料业务          994,348.12     39.56%    597,349.18     40.68%       396,998.94       38.00% 其他业务             61,936.14      2.46%    185,430.01     12.63%      -123,493.87      -11.82% 整个             2,513,201.44   100.00%   1,468,428.74   100.00%      1,044,772.70     100.00% 投资银行业务           43,553.58      1.27%     65,649.27      3.41%        -22,095.69      -1.47% 金钱照料业务         1,364,524.46    39.84%    694,556.10     36.13%       669,968.36       44.59% 交易及机构业务         686,661.15     20.05%    161,810.39      8.42%       524,850.76       34.93% 投资照料业务         1,266,276.83    36.97%    645,725.77     33.59%       620,551.06       41.30% 其他业务             63,982.82      1.87%    354,769.76     18.45%      -290,786.95      -19.35% 整个             3,424,998.84   100.00%   1,922,511.30   100.00%      1,502,487.54     100.00%        最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                             单元：%           式样         2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度              2021 年度      投资银行业务                     5.46          -44.15             -40.95              -50.73      金钱照料业务                    57.41          60.65              60.31                49.10      交易及机构业务                   69.87          55.71              44.09                76.44     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录     式样        2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度  投资照料业务               33.92         30.53        39.93        49.01 空洞营业利润率               43.56         37.75        41.57        43.87    本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾 问业务。公司通过障碍全资持股的子公司广发融资（香港）开展境外投资银行相 关业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司投资银行业务板块永别收尾营业收入    （1）股权融资业务 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额永别 为 1,178 家和 17,746.54 亿元，同比永别增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资界限永别为 524 家和 5,426.75 亿元，同比永别增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资界限永别为 654 家和 12,319.79 亿元，同比永别增长 10.10%和 6.97% （数据开端：WIND，2022）。 权融资式样（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购 买资产）和融资金额永别为 945 家和 16,448.94 亿元，同比永别减少 19.78%和 同比永别减少 20.95%和 14.12%（数据开端：WIND，2023）。2022 年，公司阐述 平台上风，强化照料赋能，加强投行业务质料管控，要点布局半导体、医疗健康 和新动力汽车等行业界限和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化成立；深入鼓动 里面协同，连接晋升空洞金融服务才智，称心客户全场合服务需求。股权融资业 务稳步发展，式样储备显赫增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家， 股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额永别为 790 家和 11,011.14 亿元，同 比永别下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资界限永别 313 家和 3,565.39 亿元，同比永别下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资界限永别为 477 家和        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 年，公司对峙把金融服求实体经济看成根蒂宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 协调发展等国度首要政策，连接聚焦要点产业、要点区域和要点居品，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等界限业务布局；对峙高质料发展，践行 研究驱动模式，阐述集团空洞化金融平台的上风，强化业务协同协调，全面晋升 客户空洞服务才智，股权优质式样储备不停增多，要点式样收尾碎裂；强化投行 业务全过程质料管控，连接晋升投行业务执业质料。2023 年，公司完成股权融资 主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。 同比永别减少 71.93%和 81.48%。其中：IPO 完成 43 单，融资金额 302.72 亿元， 同比永别减少 76.63%和 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，同 比永别减少 67.37%和 78.26%（数据开端：Wind）。新三板新增挂牌公司 112 家， 同比减少 30.00%；新三板挂牌公司定向刊行 126 次，融资金额 57.62 亿元，同比 永别减少 65.00%和 43.29%（数据开端：股转系统）。港股商场融资共完成 235 单， 融资金额 598.17 亿港元，同比永别增多 15.20%和减少 15.87%。其中：IPO 完成 单，融资金额 532.48 亿港元，同比永别增多 18.50%和减少 13.08%（数据开端：     。 Wind）       公司积极贯彻落实国度政策及监管政策，对峙将金融服求实体经济看成根蒂 宗旨，把功能性放在首要位置。公司聚焦服务新质坐褥力发展及国度政策新兴产 业，深耕要点区域，深入挖掘专精特新企业，助力优质企业上市融资。公司充分 阐述集团空洞化金融平台的上风，为企业提供全人命周期的本钱商场空洞服务。 公司连接强化投行业务全历程质料管控，切实履行本钱商场“看门东说念主”牵累。2024 年 1-6 月，境内股权融资方面，公司完成 A 股股权再融资式样 3 单，主承销金额 督导挂牌公司共计 43 家，其中“专精特新”企业占比达 76.74%。境外股权融资 方面，完成港股 IPO 式样 2 单，其中看成保荐代表东说念主 IPO 式样 1 单，刊行界限       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 据 Dealogic 统计，按 IPO 和再融资式样刊行总界限在系数承销商中对等分派的 口径计算，在香港商场股权融资业务排行中资证券公司第 3。      最近三年及 2024 年 1-6 月，公司股权承销保荐业务详确情况如下表：                                                           单元：亿元，家      式样    主承销 主承销           主承销 主承销            主承销 主承销        主承销 主承销             金额      家数       金额      家数          金额     家数      金额     家数 初度公开刊行           -       -    20.33     3        29.43     6        -     - 再融资刊行       69.45       3    143.33        14   154.64    11    14.25     4 整个          69.45       3    163.67        17   184.07    17    14.25     4      注：数据开端：公司统计，Wind。      （2）债务融资业务 势。主要信用债刊行界限 164,232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。 其中，企业债刊行界限增幅较大，刊行界限和增幅永别为 4,399.40 亿元和 12.05%； 非金融企业债务融资器具和公司债的刊行界限永别为 86,413.19 亿元和 34,525.24 亿元，增长率永别为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行界限 38,473.16 亿元， 同比下降 0.66%（数据开端：WIND，2022）。受公司债券承销业务联系文献暂不 受理的行政监管步调限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极把 执商场机遇，加大对债券承销业务的插足，为客户提供空洞金融服务，加鼎力度 开拓要点区域客户，并连接加强遵法观望、风险照料和质料管控，筑牢风险防控 底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。 非金融企业债务融资器具、非政策性金融债和可交债）刊行界限小幅下降。城投 债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。商场主要信用债刊行界限 15.54 万 亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行界限 30,904.84 亿元，同 比下降 10.49%；企业债刊行界限 3,681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企业 债务融资器具刊行界限 84,321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债刊行 界限 36,085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据开端：WIND，2023）。2022 年，公 司充分整合平台资源，加鼎力度开拓要点区域客户，式样储备量保持沉稳增长， 债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%； 主承销金额 1,420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 动服务“碳达峰、碳中庸”“一带一说念”发展政策，强化牵累担当，为经济和资 本商场的高质料发展孝敬力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技 创新债券、一带一说念债券、创新创业债券 15 期。 同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行界限 38,553.95 亿元，同比上升 24.75%； 非金融企业债务融资器具刊行界限 85,570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性 金融债刊行界限 41,101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行界限 2,007.80 亿 元，同比下降 45.46%（数据开端：WIND，2024）。2023 年度，公司阐述集团业 务上风及协同效应，连接扩简短点区域客户掩饰，债券承销界限快速增长，式样 储备大幅增多，行业地位连接晋升。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，同比 增长 121.28%；主承销金额 2,444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统计， 实国度发展政策，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴债券、 黄河流域高质料发展债券等整个 67 期，同比增长 346.67%，承销界限 256.34 亿 元，同比增长 226.67%。公司连接夯实专科才智成立，加强质料风险管控，在中 国银行间商场交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中得到 A 类评 价，荣获中央国债登记结算有限牵累公司 2023 年度“企业债承销特出机构”。 债 刊行金额 8.93 万亿元，同比上升 7.38%。其中，公司债券刊行金额 18,731.72 亿元，同比下降 1.77%；非金融企业债务融资器具刊行金额 49,796.79 亿元，同 比上升 10.73%；非政策性金融债刊行金额 20,172.37 亿元，同比上升 14.81%；企 业债刊行金额 391.32 亿元，同比下降 70.94%（数据开端：Wind）。境外商场方 面，好意思联储降息预期推迟，商场界限有所缩减，中资好意思元债刊行金额 466.35 亿好意思 元，同比减少 20.59%（数据开端：DMI）。      公司高度喜欢债券业务服务国度政策，助推科技创新类企业发展新质坐褥力。 公司在严控展业风险的基础上，通过阐述集团协同上风、连接拓展要点区域、强 化里面考查机制等举措，稳步晋升商场面位。公司积极践行 ESG，以债券融资业 务推动绿色低碳发展。2024 年 1-6 月，公司主承销刊行债券 293 期，同比增长              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录         内公司主承销的主要信用债界限排行第 7，较上年末上升 1 位；主承销各品种科         技创新债券 52 期，承销金额 191.28 亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券 4         期，承销金额 10.88 亿元。在中资离岸债券业务方面，完成 33 单债券刊行，承销         金额 56.17 亿好意思元。             最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主为客户主承销债券业务详确情况如下表         所示：                                                                       单元：亿元、期        式样        主承销        刊行数        主承销         刊行数     主承销        刊行数      主承销       刊行数                   金额         量          金额          量       金额         量       金额         量 企业债                0.58        1         35.16        8     129.79       17     75.72       16 公司债               764.30      173      1,462.04      271    545.52       102     53.46       6 非金融企业债务融资器具       316.04          77    232.69       65      93.72       16      24.00       2 金融债               423.35          41    698.53       71     642.73       52     156.77      16 可交换债               20.00           1     16.00        1       9.00        1          -       - 整个               1,524.28     293      2,444.42      416   1,420.76      188    309.95      40             注：数据开端：Wind。             （3）财务护士人业务             刊行东说念主财务护士人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。         业并购为主，聚焦主业的新特色；同期，受宏不雅政事经济形势等多重因素的影响，         并购商场活跃度有所下降；知道已完成及过户的首要资产重组的上市公司 87 家，         同比下降 26.27%，交易界限 4,173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购         重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产         业政策、金融政策、区域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组行为         （数据开端：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、         更新”的企业，与沪深交易所错位发展。限制 2021 年 12 月末，新三板商场共有         场活跃程度昭彰晋升，全年景交金额 2,148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来         源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1,609.80 亿元，成交数目达 95.86         亿股（数据开端：北交所网站，2022）。北交所相关政策的出台，缩短及格投资         者门槛，深化改调动三板商场，为公司投行业务带来了新机遇。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 降；公告进行首要资产重组的上市公司 159 家，交易界限 2,803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据开端：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组行为。2022 年，北 交所、新三板商场结构功能进一步完善，运行质料显赫改善，对峙与沪深交易所 错位发展。限制 2022 年末，新三板商场共有 6,580 家挂牌公司，北交所上市企 业 162 家。商场流动性方面，2022 年新三板商场成交金额 798.58 亿元，成交数 量 188.87 亿股（数据开端：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1,980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据开端：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能徐徐清醒，为公司投行业务连接带来 机遇。2022 年，公司对峙以价值发现为中枢，阐述公司研究才智特出的上风，强 化业务协同，为优质客户提供高质料的空洞服务。限制 2022 年末，公司看成主 办券商连接督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据来 源：股转系统、公司统计，2023）。 告进行首要资产重组的上市公司 107 家，交易界限 1,079.19 亿元，同比下降 67.23% （数据开端：WIND，2024）。2023 年，公司围绕国度产业政策、金融政策、区 域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组行为，聚焦新质坐褥力，助 力企业通过并购重组收尾产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有商场影响 力的并购重组交易。2023 年，北交所守护优质扩容发展态势，新三板连接深化各 项编削服务。限制 2023 年 12 月 31 日，新三板商场共有 6,241 家挂牌公司，北 交所上市企业 239 家。商场流动性方面，2023 年，新三板商场成交金额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据开端：股转系统，2024）；北交所成交额 7,272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据开端：北交所网站，2024）。北交所高质料发 展重生态为公司投行业务连接带来机遇。2023 年，公司对峙以价值发现为中枢， 阐述公司研究才智特出的上风，强化业务协同，为优质客户提供高质料的空洞服 务。限制 2023 年 12 月末，公司看成主办券商连接督导挂牌公司共计 34 家，其 中“专精特新”企业占比近七成（数据开端：股转系统、公司统计，2024）。此 外，在境外投资银行业务界限，公司主要通过障碍全资持股的子公司广发融资（香 港）开展相关业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销（含 IPO、GDR、再      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 融资及债券刊行）、财务护士人等式样 47 个。 条”等政策的颁布，并购重组看成晋升上市公司质料、发展新质坐褥力的重要工 具，迎来发展新机遇。    公司紧密围绕国度产业政策、金融政策、区域发展政策带领标的，践行“一 个广发”展业模式，举办新质坐褥力并购论坛，构建并购业务生态圈，为客户提 供多档次、全场合的空洞服务，促进资产本钱有序轮回。2024 年 1-6 月，公司完 成境内具有行业及区域影响力的首要资产重组式样与财务护士人式样 2 单，波及交 易总额约 128.51 亿元；完成境外股权交易 1 单，波及交易金额约 10.98 亿港元。 公司看成买方财务护士人的两单交易获评 2023-2024 十佳境内并购交易金哨奖。    本集团的金钱照料业务板块主要包括金钱照料及经纪业务、期货经纪业务、 融资融券业务、回购交易业务及融资租出业务。公司永别通过全资子公司广发期 货、广发融资租出开延期货经纪业务、融资租出业务，通过障碍全资持股的子公 司广发经纪（香港）开展境外经纪业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，金钱照料 业务板块永别收尾营业收入为 136.45 亿元、111.02 亿元、105.31 亿元和 52.16 亿 元。    （1）金钱照料及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货过火他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；坚定鼓动金钱照料转型，代销金融居品业务保持快速发展；加速 鼓动机构客户服务平台化、生态化，成立机构客户合并服务派系；利用公司空洞 化服务体系和专科才智，连接鼓动空洞筹办和协同服务；企业微信客户界限连接 增长，私域流量筹办及服务展业合规高效，公司级平台效应初步清醒；夯实合规 风控照料，解救业务转型发展，进一步晋升公司竞争力。限制 2021 年 12 月末， 公司代销金融居品保有界限较上年增长 17.32%；代销的非货币商场公募基金保 有界限在券商中位列第三（数据开端：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 司手机证券用户数杰出 3,740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融居品（含现款增利及淘金商场）销售和转让金额达 3,271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据开端：WIND， 公司等客群筹办取得生效；金钱照料业务在外部商场环境较不利等影响下仍取得 雅致发展，代销居品净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和空洞服务，解救要点区域政策，助力公司连接发展及金钱 照料转型；夯实合规风控照料，解救业务转型发展，进一步晋升公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融居品保有界限较上年末增长 0.77%；代销的非 货币商场公募基金保有界限在券商中位列第三（数据开端：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据开端：WIND， 系列编削鼓动落实平台化转型，晋升服务住户金钱照料才智；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，连接晋升易淘金平台用户体验；加 快鼓动金钱照料转型，根据客户需求及商场变化，连接完善多资产多策略布局， 提高金钱照料空洞贬责决议供给才智；加速推动机构业务高质料发展，推出“广 发智汇”机构空洞服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供空洞贬责决议， 晋升机构客户服务才智，完善机构客户服务体系。限制 2023 年 12 月末，公司代 销金融居品保有界限较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币商场公募基金 保有界限在券商中位列第三（数据开端：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融居品（含现款增利及淘金商场）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。 源：Wind）。香港恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数永别较上年末增长 3.94%、 增长 9.77%、减少 5.57%；香港证券商场日均成交金额 1,103.82 亿港元，同比下           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      降 4.46%（数据开端：香港联交所）。         公司死守主责主业，对峙阐述功能性，围绕高质料发展强化投研才智和投顾      专科服务才智成立，连接打造各异化的居品和服务供给体系，推动金钱照料业务      向“以投资者为本”的买方投顾转型，晋升投资者得到感。公司聚焦精雅化客户      筹办，厚植客户基础，晋升空洞金融服务水平。公司紧跟政策导向，服务长线资      金入市，真贵交易公说念性。公司对峙“看不清管不住则不展业”，严守合规底线。      境内方面，限制 2024 年 6 月末，公司代销金融居品保有界限杰出 2,200 亿元，      较上年末增长 4.00%；根据中国证券业协会统计，共有杰出 4,400 东说念主得到投资顾      问资历，行业排行第一（母公司口径）。2024 年 1-6 月，易淘金电商平台的金融      居品（含现款增利及淘金商场）销售金额达 1,169.18 亿元；公司沪深股票基金成      交金额 9.34 万亿元（双边统计），同比减少 4.95%。境外方面，进一步丰富居品      种类，连接向金钱照料转型，金融居品销售净收入、保有量及多商场交易佣金均      收尾同比增长。         最近三年及 2024 年 1-6 月，公司沪深代理买卖证券业务的交易额及商场份      额情况如下表所示：                                                                       单元：亿元、% 式样    代理交易        商场           代理交易         商场        代理交易         商场         代理交易         商场        金额         份额             金额         份额          金额         份额           金额         份额 股票    77,670.70     3.84       157,905.56     3.71    169,891.48     3.78     200,294.66     3.88 基金    15,722.52         5.29    27,764.80      5.00    29,137.37       6.29    12,806.19      3.49 债券   246,497.89         4.83   498,176.72      4.94   420,530.39       4.76   378,072.63      4.99 整个   339,891.12         4.58   683,847.08      4.59   619,559.24       4.49   591,173.48      4.51         注：         （2）期货经纪业务         在期货经纪业务界限，本集团通过全资子公司广发期货开延期货经纪业务，      且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）过火全资子公司广发金融交易（英      国）在国际主要商品及衍生品商场为客户提供交易及计帐服务。         在境外，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提      供经纪服务，涵盖在香港联交所及国应酬易所上市的股票、债券等金融居品，利     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展国外金钱照料业务。2023 年，广 发经纪（香港）在香港股票商场全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，居品保 有量同比增多 28.75%，居品总收入同比增多 68.93%，金钱照料收入同比增长 长 7.40%，其中，商品期货累计成交额 201.16 万亿元，同比增长 0.67%；金融期 货累计成交额 80.36 万亿元，同比增长 28.98%（数据开端：中国期货业协会）。    广发期货对峙作念强主责主业，深挖产业链及价值链，成交量及成交金额商场 份额同比增长，境表里业务稳步发展。2024 年 1-6 月，广发期货成交量商场份额 增长 0.58 个百分点；广发期货境外子公司合并营业收入、净利润永别收尾同比 增长，广发期货（香港）荣获新加坡交易所颁发 2023 年最活跃中资商品期货经 纪商。    （3）融资融券业务 化进度加速等特征。限制 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据开端：WIND，2022）。限制 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15,403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据开端：WIND， 升 7.17%（数据开端：WIND，2024）。    公司存身业务本源，对峙“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额永别为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，商场占有率永别为 5.13%、5.39% 和 5.39%。    限制 2024 年 6 月末，沪深两市融资融券余额 14,808.99 亿元，较上年末下降    公司对峙“客户中心导向”，连接晋升客户服务质效，业务表率发展。限制 份额 5.45%。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    （4）回购交易业务 押业务，连接优化业务结构，股票质押业务界限守护动态平衡。2022 年，商场股 票质押业务界限较上年不绝呈下降态势。2023 年，商场股票质押业务界限较上 年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，连接强化股票质押业务 的风控准入，优化式样结构，股票质押业务界限有所上升。限制 2023 年末，公 司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。2024 年 1-6 月，公司稳健开展股票质押业务，严格落实存续期照料各项举措，连接优化资产 结构。    最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购 业务余额永别为 128.81 亿元、96.29 亿元、123.26 亿元和 112.12 亿元。    （5）融资租出业务    公司通过子公司广发融资租出开展融资租出业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，广发融资租出的应收融资租出款净额永别为 7.75 亿元、2.50 亿元、0.40 亿 元和 0.29 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产 托管业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，交易及机构业务板块收尾营业收入永别 为 68.67 亿元、28.66 亿元、37.09 亿元和 27.84 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资器具，根据商场波动较好地限制了仓位，投资收益 率优于相关商场指数表现。同期，公司通过作念市商服务，守护商场的流动性，减 少商场剧烈波动，提高订价效率，并称心公众投资者的投资需求。2022 年，公司 作念市业务荣获天下股转公司 2022 年度优秀作念市界限作念市商。 值投资想路，运用定增等多策略投资器具，根据商场波动较好地限制了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，守护商场的流动性，减少商场剧烈波动，提高订价效       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 率，并称心公众投资者的投资需求。限制 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。 行、家用电器等板块涨幅居前，计算机、医药、房地产、传媒、商贸零卖等行业 着落较多（数据开端：Wind）。权益投资方面，公司权益类自营投资业务对峙价 值投资想路，强化从上至下的宏不雅策略与行业及个股的研究相结合，利用多策略 投资器具缩短投资收益波动，取得了较好的投资事迹。新三板作念市方面，限制 2024 年 6 月末，公司为 47 家新三板企业提供作念市服务。   （2）固定收益销售及交易业务   公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融居品及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括营业银行、 保障公司、基金公司、财务公司、相信公司及及格境外机构投资者等。   公司在中国银行间债券商场及交易所交易多类固定收益及相关衍生居品，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单据、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及尺度债券远期等。公司通过强硬固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 商场的结构性契机，取得了较好的投资事迹。 胀高位降温，欧洲央行等已经动手降息。中债-新空洞金钱（总值）指数较上年末 上升 3.76%；10 年国债利率 2.21%，较上年末下行 35bp；10 年好意思债利率 4.40%， 较上年末上行 52bp；中资好意思元债指数较上年末上升 3.35%（数据开端：Wind、彭 博）。   公司较好地限制归还券投资组合的久期、杠杆和投资界限，灵验把执商场结 构性契机，收尾较好的投资事迹。酬报期内，公司 FICC 业务多策略界限连接增 长。公司债券作念市业务创设“广发证券珠三角 ESG 可连接发展地方债篮子”，助 力商场机构通过组合方式积极参与珠三角地区绿色经济成立和可连接发展。公司 强化公募 REITs、私募可交换债券及跨境投资等前瞻性研究及布局，连接晋升多 资产多策略投资才智。   （3）股权衍生品销售及交易业务    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   公司根据客户及商场需求，研究联想及销售多种柜台商场居品，包括非尺度 化居品、收益左证以及场外衍生品等；同期，公司通过柜台商场为非尺度化居品 以及收益左证居品提供流动性解救，并从事股票挂钩金融居品及股票衍生居品等 品种作念市及交易。   公司看成场外衍生品业务一级交易商，连接加强团队及系统成立，不停晋升 居品创设、策略创新及交易销售才智；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管运动决决议。限制 界限约 24,456.3 亿元，期末居品市值约 1,895.24 亿元。其中，2023 年新发居品 数目 38,678 只，新发居品界限约 5,288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 逐步丰富，场内衍生品商场流动性徐徐上升，投资者群体不停扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了商场波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务得到上交所 2023 年度股票期权商场发展孝敬奖（优秀期权作念市商）、股票 期权商场发展孝敬奖（期权新品种孝敬）；得到深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；得到中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。 投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》，表率私募证券投资基金参 与场外衍生品业务。新“国九条”建议“建立交易型灵通式指数基金（ETF）快 速审批通说念，推动指数化投资发展”，国内 ETF 基金商场将进一步扩大。   公司看成场外衍生品业务一级交易商，存身衍生品订价和交易的专科上风， 不停强化团队及系统成立，晋升居品创设、策略创新及交易销售才智，丰富和拓 展居品体系、挂钩标的种类及收益结构，连接为机构客户提供以场外衍生品为载 体的资产配置和风险管运动决决议。公司作念市业务不绝保持在商场第一梯队，为 上交所、深交所的 700 多只基金及全部 ETF 期权提供作念市服务，为中金所的沪 深 300 股指期权、中证 1000 股指期权提供作念市服务。2024 年 1-6 月，公司通过 中证机构间报价系统和柜台商场刊行私募居品 44,559 只，整个界限东说念主民币 场发展孝敬奖（优秀期权作念市商奖、期权新品种孝敬奖），深交所 2023 年优秀 ETF 流动性服务商奖、优秀期权作念市商奖，中金所 2023 年股指期权优秀作念市商     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 奖（铜奖）。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，现在以股 权投资业务为主。 几大界限。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资式样，投资金额 40.78 亿元 （含因表率整改所相连的直投式样等）。限制 2021 年末，广发乾和已完成投资项 目 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科技、 软科技、特殊契机投资等几大界限。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资式样， 投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、 硬科技、软科技、特殊契机投资等几大界限。2023 年，广发乾和共新增 30 个投 资式样，投资金额 14.54 亿元。 投资总界限 1,967.03 亿元，同比下降 38.7%；退出案例数 746 笔，同比下降 63.5% （数据开端：清科研究中心）。2024 年 1-6 月，广发乾和聚焦布局先进制造、医 疗健康、硬科技、特殊契机投资等界限。限制 2024 年 6 月末，广发乾和累计投 资式样 314 个。   （5）投资研究业务   本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多界限的投资研究服务；以及对公司中枢业务的推 动和解救、及国表里的专科交流，以进一步推动研究驱动的筹办模式。   本集团连接推动研究驱动筹办模式，充分阐述研究对公司中枢业务的赋能推 动作用。限制 2024 年 6 月末，本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 993 家 A 股上市公司，以及 154 家香港及国外上市公司；公司研究效率借助于广发研究门 户网站、小程序等数字化技能，不停朝智能化标的探索，着力构建多平台、多渠 说念、多维度的客户服务体系。酬报期内，公司产业研究院连接打造产、学、研、 投、融生态，赋能各业务板块发展，为政府部门的政策制定与产业蓄意提供研究 解救，探索与要点科研高校建立产业孵化振荡合作机制，阐述“科技-金融-产业” 的桥梁作用。   公司特殊的研究才智在业界享有盛誉，屡获盛誉。2017 年至 2023 年，公司     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 一语气多年得到新金钱原土最好研究团队、新金钱最具影响力研究机构；一语气多年 得到中国证券业分析师金牛奖评比的五大金牛研究机构奖；同期在卖方分析师水 晶球奖、上证报最好分析师、新浪财经金麒麟最好分析师、21 世纪金牌分析师等 评比中位居前线。    （6）资产托管业务    公司存身于为基金、证券、期货、银行、相信等各种资产照料机构提供优质 的资产托管和基金运营外包服务。 大中型优质私募基金照料东说念主蚁合；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加深， 尤其在券结模式公募基金以及 ETF 居品方面合作紧密，证券公司公募基金托管 业务界限稳步上升。 资发展，解救私募证券投资基金和私募资管业务稳健发展；公募基金新发还暖， 总界限碎裂 30 万亿元；             《私募证券投资基金运作指引》强调受托照料职责，进一 步表率私募基金业务发展；证券资管、银行搭理等业务界限企稳回升。    公司连接鼓动公募基金居品布局，积极落实私募基金新规，为基金照料东说念主提 供专科服务；加强基础系统成立，晋升空洞服务和风险照料才智，推动资产托管 业务稳健发展。限制 2024 年 6 月末，公司托管居品数目 4,069 只，提供基金运 营外包服务居品数目 4,505 只。根据 Wind 统计，公司公募基金托管存续界限排 名行业第 5。    公司的投资照料业务板块主要包括资产照料业务、公募基金照料业务及私募 基金照料业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，投资照料业务板块收尾营业收入分 别为 126.63 亿元、99.43 亿元、78.91 亿元和 34.27 亿元。    （1）资产照料业务    本集团的资产照料客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发 资管、广发期货及障碍全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产照料业务。    限制 2021 年末，广发资管照料的勾通资产照料计划、单一资产照料计划和 专项资产照料计划的净值界限较 2020 年末永别上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，整个界限较 2020 年末上升 62.26%。限制 2022 年 12 月末，广发资         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    管照料的勾通资产照料计划、单一资产照料计划和专项资产照料计划的净值界限    较 2021 年末永别下降 40.25%、58.45%和 39.51%，整个界限较 2021 年末下降    划的净值界限较 2022 年末永别下降 43.68%和 10.65%，单一资产照料计划的净    值界限较 2022 年末上升 48.57%，整个界限较 2022 年末下降 24.53%。    行业本源，不停晋升专科水平，表率转型稳步鼓动。        广发资管对峙阐述社会金钱“照料者”的功能，连接加强投研体系成立，提    升主动照料才智，积极鼓动居品创设与业务拓展。根据中国证券投资基金业协会    统计，广发资管 2024 年二季度私募资产照料月均界限排行第八。限制 2024 年 6    月末，广发资管照料的勾通资产照料计划、单一资产照料计划和专项资产照料计    划的净值界限较 2023 年末永别增长 27.13%、0.82%和 56.45%，整个界限较 2023    年末增长 17.67%。        最近三年及 2024 年 1-6 月，广发资管资产照料业务界限情况如下表所示：                                                                           单元：亿元                                          资产照料净值界限   式样 勾通资产照料业务            1,508.46            1,186.55               2,106.69            3,525.61 单一资产照料业务             807.80               801.24                 539.30            1,297.97 专项资产照料业务               92.04                  58.83               65.84              108.85   整个                2,408.30            2,046.62               2,711.83            4,932.44        数据开端：公司统计。        限制 2024 年 6 月末，广发期货照料的资产照料计划整个 31 只，资产照料总    界限 12.20 亿元。        在境外资产照料业务界限，广发控股香港是香港首批获 RQFII 资历的中资    金融机构之一，广发资管（香港）共设立并照料 5 只基金居品。        （2）公募基金照料业务        本集团通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金照料    业务。        限制 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是天下社保基    金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构    投资者及高净值东说念主群提供资产照料服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 通过及格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外本钱商场，并可通过其全资子 公司广发国际资产照料有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境 内本钱商场。限制 2021 年末，广发基金照料的公募基金界限整个 11,296.25 亿 元，较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币商场型基金后的界限整个 6,919.52 亿元， 行业排行第 3（数据开端：公司统计、WIND，2022）。    限制 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是天下社保基金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者计划 （QDII）投资于境外本钱商场，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱商场。限制 2021 年末，易方达基金照料的公募基金界限整个    限制 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是天下社保基 金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及弘大投资者提供资产照料服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者计划（QDII）、及格境内有限合伙东说念主计划（QDLP）投资 于境外本钱商场，并可通过其全资子公司广发国际资产照料有限公司以 RQFII 方 式将在境外召募资金投资于中国境内本钱商场。限制 2022 年末，广发基金照料 的公募基金界限整个 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币商场 型基金后的界限整个 7,052.90 亿元，行业排行第 3（数据开端：公司统计、WIND，    限制 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是天下社保基金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及弘大投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者计划 （QDII）投资于境外本钱商场，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱商场。限制 2022 年 12 末，易方达基金照料的公募基金界限整个     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    限制 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是天下社保基 金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及弘大投资者提供资产照料服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者计划（QDII）、及格境内有限合伙东说念主计划（QDLP）投资 于境外本钱商场，并可通过其全资子公司广发国际资产照料有限公司以 RQFII 方 式将在境外召募资金投资于中国境内本钱商场。限制 2023 年末，广发基金照料 的公募基金界限整个 12,209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币商场型 基金后的界限整个 6,702.46 亿元，行业排行第 3（数据开端：公司统计、WIND，    限制 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是天下社保基金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及弘大投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者计划 （QDII）投资于境外本钱商场，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱商场。限制 2023 年末，易方达基金的公募基金界限整个 16,773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币商场型基金后的界限整个 10,139.37 亿 元，行业排行第 1（数据开端：公司统计、WIND，2024）。    限制 2024 年 6 月末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是天下社 保基金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他 机构投资者及弘大投资者提供资产照料服务。此外，广发基金可在中国境内召募 资金通过 QDII 及 QDLP 投资于境外本钱商场，并可通过其全资子公司广发国际 资产照料有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱 商场。酬报期内，广发基金对峙高质料发展干线，不停晋升业务发展水平；连接 强化投研中枢才智，推动投研体系成立，加强以客户为中心的居品全人命周期管 理；塌实晋升投顾及投教服务质料，增强服务才智。限制 2024 年 6 月末，广发 基金照料的公募基金界限整个 14,277.90 亿元，较 2023 年末增长 16.94%；剔除 货币商场型基金后的界限整个 7,840.67 亿元，行业排行第 3（数据开端：Wind， 公司统计）。    限制 2024 年 6 月末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 一大股东之一。易方达基金是天下社保基金、基本养老保障基金的投资照料东说念主之 一，亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及弘大投资者提供资 产照料服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过 QDII 投资于境外资 本商场，并可通过其全资子公司易方达资产照料（香港）有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱商场。易方达基金积极服务新质坐褥 力发展和中国式当代化成立，进一步完善投研体系、晋升价值发现才智，连接健 全适合各种投资者需求的居品和客户服务体系，落实科技、绿色、普惠、养老、 数字金融“五篇大著述”。限制 2024 年 6 月末，易方达基金照料的公募基金界限 整个 19,134.15 亿元，较 2023 年末增长 14.07%；剔除货币商场型基金后的界限 整个 12,204.17 亿元，行业排行第 1（数据开端：Wind，公司统计）                                       。   （3）私募基金照料业务   本集团通过全资子公司广发信德从事私募基金照料业务，通过障碍全资持股 的子公司广发投资（香港）过火下属机构开展境外私募股权基金业务。 业。限制 2021 年末，广发信德设立并照料了 50 余只私募基金，照料客户资金总 界限近 150 亿元。在境外商场，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发投资 （香港）过火下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要掩饰高端 制造、TMT、生物医疗等界限，部分投资式样已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 通过障碍全资持股的子公司广发投资（香港）过火下属机构开展境外私募股权基 金业务，已完成的投资主要掩饰高端制造、TMT、大消费、生物医疗等界限，部 分投资式样已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 业。根据中国证券投资基金业协会知道的第四季度月均界限数据，广发信德照料 基金实缴界限杰出 170 亿元。   在境外商场，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发投资（香港）过火 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要掩饰高端制造、TMT、 大消费、生物医疗等界限，部分投资式样已通过并购退出或在香港、好意思国等证券    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 交易所上市。 围绕创业投资“募投管退”全链条，进一步完善政策环境和照料轨制，积极解救 创业投资作念大作念强。中国股权投资商场新召募基金数目 1,817 只，同比下降 49.2%； 新增基金总界限 6,229.39 亿元，同比下降 22.6%（数据开端：清科研究中心）。 等行业；根据中国证券投资基金业协会统计，广发信德 2024 年二季度照料基金 月均实缴界限杰出 175 亿元。境外方面，广发投资（香港）照料股权投资类基金 居品 4 只，已完成的投资主要掩饰高端制造、TMT、大消费、生物医疗等界限， 部分投资式样已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。   （五）公司主营业务和筹办性资产内容变更情况   酬报期内，刊行东说念主主营业务和筹办性资产未发生内容变更。   （六）酬报期的首要资产重组情况   酬报期内，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和筹办性资产发生内容变更的 首要资产购买、出售和置换的情况。   八、媒体质疑事项   酬报期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。   九、刊行东说念主里面照料轨制   （一）里面照料轨制成立情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面限制的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面限制过火实 施情况的灵验性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会孤立垄断监督权利， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高等照料东说念主员执行公司职务的步履进 行监督和质询，真贵公司及股东的正当权益；稽核部和风险照料部、合规与法律 事务部、各业务及照料部门单干协调，对里面限制轨制建立和执行情况进行如期、 不如期监督查验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司筹办照料需要， 对业务、照料部门及分支机构等进行稽核查验并督促整改。   公司高度喜欢里面限制轨制及相关机制的成立。公司按照《公司法》《证券    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 法》《证券公司监督照料条例》《证券公司里面限制指引》《深圳证券交易所上市 公司里面限制指引》         《香港上市规则》                《企业里面限制基本表率》过火配套指引等 相关端正，空洞酌量里面环境、风险评估、限制行为、信息与疏通、里面监督等 因素，结合公司践诺情况，不停完善各项里面限制轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、界限和复杂程度相适合的里面限制体系。   根据《对于印发的见告》                         （财会〔2008〕7 号）及广 东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控表率实施服务的见告》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并结合表里部环境变化和式样开展情况，公司稽核部有 针对性地考取多少重要设施进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司内 部限制缺陷。通过以上服务，公司对缺失或欠完善的轨制端正进行了补充和修正， 细化和优化了部分业务历程及里面限制步调，使公司各个历程愈加合理、灵验。   风险限制方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险照料委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易照料轨制》                         《广发证券股份有限公 司召募资金使用照料轨制》等风险限制照料轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险照料委员会议事规则》明确了风险照料委员会对公司的举座风险状 况进行评估，对公司的总体风险照料进行监督，以确保与公司筹办行为相关联的 千般风险限制在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易照料轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策程序以及 对于关联交易的信息知道要求，表率公司的关联交易步履，真贵公司股东终点是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详确端正，表率了公司募 集资金的使用与照料，最大限制地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   司帐核算和财务照料方面，刊行东说念主参照企业司帐准则的要求，制定了较完好 的里面限制轨制，包括《公司端正》中的财务司帐和里面审计轨制，况兼制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及检讨公司财务监控、里面监控系统、风险照料轨制过火实施 情况的灵验性；带领公司里面审计机构的服务，监督查验里面审计轨制过火实施 情况；监督年度审计服务；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 之间的关系等。   东说念主力资源照料方面，刊行东说念主建立了孤立的作事东说念主事轨制，领有孤立完好的劳 动、东说念主事及薪酬照料体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高等照料东说念主员的选聘合适《公司法》、                  《证券法》等联系端正，刊行东说念主现任董事、 监事和高等照料东说念主员均合适联系法律、行政法则、部门规章、表大肆文献、《深 交所上市规则》及交易所其他相关端正等要求的任职资历。刊行东说念主高等照料东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他渔利性机构兼职或者从 事其他筹办性行为。刊行东说念主建立了完善的作事用工、东说念主事照料、薪酬照料和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《作事合同》，刊行东说念主领有孤立的作事用 工权力，不存在受股东过问的情形。   首要事项决策照料方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司端正》以及相关法律 法则建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理服务详情》                     《广发证券股份有限公司孤立董 事服务规则》等轨制，表率了各部门服务内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司端正》以及相关规则端正履行里面决策程序，明确了首要事项决策的历程。   信息知道事务和投资者关系照料方面，为确保公司信息知道的实时、准确、 充分、完好，保护投资者正当权益，加强公司信息知道事务照料，促进公司照章 表率运作，真贵本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 法则及《公司端正》的联系端正，结合公司的践诺情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息知道事务照料轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系照料轨制》等一系列内限轨制。公司严格按影相关端正，表率了信息的传递、 知道和审核以及投资者关系行为的历程。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息知道事务，与公司股票上市地证券监督照料机构及相 关交易所保持接洽，办理信息知道事务；公司董事会办公室是公司信息知道事务 的具体执行机构。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主照料办法》，进一步表率内幕信息管 理，加强内幕信息守秘服务。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息知道的具体执行部门，由董事会秘书径直诱导。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息知道事务东说念主员均签订了守秘契约， 要求其承诺在职职时间以及在离任后连接履行守秘义务直至联系信息知道为止。 刊行东说念主如期酬报公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记服务。如期酬报和如期酬报的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面照料轨制已建立健全，概况适合刊行东说念主照料的要乞降发展的 需要。自相关轨制制定以来，各项轨制得到了灵验的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和筹办行为的正当性和表率化。   （二）里面照料轨制运行情况   按照企业里面限制表率体系的端正，公司建立健全和灵验实施里面限制，评 价其灵验性，并确乎知道里面限制评价酬报是公司董事会的牵累。监事会对董事 会建立和实施里面限制进行监督。筹办照料层负责企业里面限制的日常运行。公 司里面限制的办法是合理保证筹办照料正当合规、资产安全、财务酬报及相关信 息着实完好，提高筹办效率和效果，促进收尾发展政策。由于里面限制存在的固 有局限性，故仅能为收尾上述办法提供合理保证。公司已建立了里面限制监督检 查机制，内控缺陷依然识别，公司将立即采取整改步调。此外，由于情况的变化 可能导致里面限制变得不安妥，或对限制政策和程序盲从的程度缩短，根据里面 限制评价结果推测翌日里面限制的灵验性具有一定的风险。   公司董事会已按照《企业里面限制基本表率》的要求对公司里面限制进行了 评价，觉得公司里面限制限制酬报期末，未发现公司存在财务酬报和非财务酬报 里面限制首要缺陷或重要缺陷。   公司将不绝按照《企业里面限制基本表率》、                      《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的端正和要求，根据外部筹办环境的变化，结合公司发展的践诺需 求，不绝完善里面限制轨制，表率里面限制轨制执行，强化里面限制监督查验， 促进公司健康、可连接发展。   十、刊行东说念主监犯违法及受处罚情况      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      （一）刊行东说念主因监犯违法受处罚的情况    限制本召募说明书签署日，刊行东说念主因监犯违法受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某看成证券从业东说念主员时间违法交易股 票，违背了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的端正，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述监犯步履，中国证监会照章对其作出充公监犯所得    对此，公司按照里面轨制端正，对江某某采取了开除的问责步调。 某某、许某某采取出具警示函步调的决定》（广东证监局行政监管步调决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、 访谒程序执行不到位等问题，不合适《上市公司并购重组财务护士人业务照料办法》 第三条、第十九条、第二十一条的联系要求。    对此，公司认真吸取造就，连接表率遵法观望程序，加强合规风控宣导，不 断晋升投行业务执业质料。 对广发期货有限公司采取责令改正步调的决定》（广东证监局行政监管步调决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操立场险事项， 并形成经济损失。响应了广发期货对子公司风险管控不到位，未能连接完善风控 体系。    对此，广发期货认真落实整改要求，不停健全里面限制，切实加强子公司管 控，对牵累东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改酬报》。 汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违背端正办理资 本式样资金收付、违背端正开立 B 股资金账户、违背端正办理 B 股资金非本东说念主 支款业务、违背端正串用外汇账户的步履，广东外汇局对公司整个处罚金 94 万 元。    对此，公司高度喜欢，针对存在的问题一一组织开展相关整改服务，不停完    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 善公司里面轨制历程，并向广东外汇局报送了整改酬报。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管步调的决定》 （福建证监局行政监管步调决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为客 户之间的融资提供中介便利的违法步履，响应出营业部合规照料不到位，未能严 格表率服务主说念主员的执业步履。   对此，分公司真切吸取造就，认真整改，对违法职工采取了里面问责步调； 同期在日常服务中建立自查自纠机制，连接加强对职工执业步履和执业修养的培 训、监督、查验，严格防护各种执业违法步履。 券资产照料（广东）有限公司采取出具警示函步调的决定》（广东证监局行政监 管步调决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某勾通资产照料计划进行公募化 改造过程中，未按照辛劳和审慎原则，针对居品风险等第、估值方式、份额成就 变更等首要事项履行终点提醒和见告义务，居品变更的征询期安排不对理，投资 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度喜欢，深入全面开展反想、自查和整改服务，通 过优化征询期灵通安排等步调，强化投资者权益保护，并连接鼓动内控机制完善， 严格防护商场风险、信用风险等各种风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按端正从头识别客户、 未按端正对高风险客户采取强化识别步调等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述监犯步履整个处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并不停完善反洗钱服务机制，加强日常监督 查验，不停提高反洗钱服务的效率和质料。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函步调的决定》（大连 证监局行政监管步调决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私自推介 非公司自主刊行或代销的金融居品的步履，营业部对此负有照料牵累。   对此，公司连接健全完善金融居品代销业务管控机制，加强对职工执业步履 的合规培训与查验，督导职工严格落实法则轨制要求，死守合规底线。公司对相      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 关牵累东说念主员进行了牵累考究，并向监管部门提交了整改酬报。 某某、何某某、林某某采取出具警示函步调的决定》（广东证监局行政监管步调 决定书〔2022〕185 号），指出公司看成某股份有限公司刊行股份及支付现款购买 某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易式样的财务顾 问，在 2017 年度连接督导服务中存在核查不充分等问题。   对此，公司真切反想过往执业中存在的不及，连接优化投行内控机制成立， 切实晋升投行执业质料，以表率、高尺度的服务，收尾投行业务高质料发展。公 司已按时向监管部门提交了整改酬报。 警示函步调的决定》         （广东证监局行政监管步调决定书〔2023〕12 号），指出其在 未经公司审核通过的情况下，将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员，最终激发传播， 形成不良影响。   对此，公司对违法职工采取了里面问责步调，同期通过完善机制历程、系统 成立、加强合规培训等照料步调，连接促进从业东说念主员强化风险意志、表率执业行 为。 孟某某给予监管警示的决定》             （上海证券交易所监管步调决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主看成公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司肯求初度公开刊行股 票并在主板上市式样的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效契约的签 订时刻等事项，所出具的核查论断与事实情况昭彰不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司认真吸取造就，连接表率遵法观望程序，加强合规风控宣导，不 断晋升投行业务执业质料。 （广东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并对相关东说念主 员整个罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违背《中华东说念主民共和国反 洗钱法》等法律端正，包括未按端正履行客户身份识别义务、未按端正报送可疑 交易酬报。   现在，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分规则查验发现问题的整改，并 通过完善客户遵法观望服务机制、完善里面轨制成立、优化相关系统功能、强化      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 培训宣导等举措，晋升洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未辛劳尽 责，组成监犯。证监会对公司责令改正，给予警告，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 943,396.23 元罚金；充公承销股票监犯所得 7,830,188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期真切反想过往执业中存在的不及，连接遵 循合规稳健的筹办理念，进一步强化投行业务内控机制，提高表率运作意志，切 实履行辛劳尽责义务，全面晋升投行业务质料。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金 账户开户银行称呼向所在地外汇局报送备案，对营业部给予警告并处 5 万元罚 款。   对此，营业部吸取造就，认真组织整改和监管呈报服务；与此同期，公司也 高度喜欢，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合服务，不停完善里面机 制历程。 管警示的决定》       （上海证券交易所监管步调决定书〔2024〕22 号），指出公司存在 里面研究酬报撰写不表率、询价历程不表率等问题。   对此，公司高度喜欢，全面梳理完善业务内限轨制历程，不停强化对相关岗 位东说念主员的专项培训并制定相应的赏罚激励机制，切实晋升业务表率运作水平。 代表东说念主魏某某、李某某的监管函》               （深证函〔2024〕568 号），指出二东说念主看成四川 科瑞德制药股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市的保荐代表东说念主，未能 发现刊行东说念主销售用度内控不表率的情形并督促刊行东说念主实时整改表率，在首轮审核 问询回话中发表的“刊行东说念主财务内控概况连接合适表大肆要求”的核查意见与发 行东说念主践诺情况不符。对此，公司认真吸取造就，连接表率遵法观望程序，加强合 规风控宣导，不停晋升投行业务执业质料。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 司采取列入彀下投资者限制名单以及警示的自律步调决定》                          （〔2024〕21 号），指 出公司在参与初度公开刊行证券网下询价过程中，存在未审慎报价、未履行报价 评估和决策程序、订价依据不充分、网下询价和配售业务轨制不完善、重要操作 设施履行复核机制不到位、通信开发管控不到位等问题。对此，公司真切反想过 往刊行询价服务中存在的不及，连接优化投行内控机制成立，切实晋升投行执业 质料。 某某采取出具警示函步调的决定》               （〔2024〕85 号）和《对于对广发证券股份有限 公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函步调的决定》                         （〔2024〕86 号），指出 营业部职工肖某某存在以支付报酬方式迷惑客户开立融资融券证券账户、在开展 证券业务过程中承诺对客户投资蚀本进行兜底和按投资金额支付返利并践诺支 付相关资金、泄漏客户证券账户信息等违法步履，响应出营业部对职工步履监控、 照料不到位。对此，公司前期已经对违法职工给予开除，分公司真切吸取造就， 并对存在的问题进行连接表率整改。 份有限公司采取出具警示函步调的决定》                  （〔2025〕1 号）和《对于对杨某某、赵 某采取监管语言步调的决定》             （〔2025〕4 号），指出公司保荐的朔方长龙新材料技 术股份有限公司（刊行东说念主）首发式样，刊行东说念主证券刊行上市以前即蚀本。对此， 公司将认真吸取造就，不停晋升投行业务执业质料。   广发证券已严格按照监管机构的要求，对上述监作事项实时进行了灵验整改， 并概况严格执行相关监管法律法则，除上述知道的情形外，不存在被监管部门限 制债券承销或参与债券刊行业务行为资历的情形，不存在其它受到相关监管部门 处罚或被采取监管步调或被立案观望的情形，不会对刊行东说念主本次刊行公司债券造 成内容装束。   （二）酬报期内刊行东说念主股东、董事、监事及高等照料东说念主员因监犯违法受处 罚情况   酬报期内，公司无控股股东及践诺限制东说念主。酬报期内，公司董事、监事、持 有 5%以上股份的股东以及高等照料东说念主员不存在被有权机关处罚、波及首要诉讼 事项、被移送司法机关或考究处分、或被中国证监会采取商场禁入、被认定   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 为不安妥东说念主选、或被其他行政照料部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易 所公开月旦、公开诽谤等情形。   公司现任董事、监事、高等照料东说念主员的任职合适《公司法》和《公司端正》 的联系端正。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况   限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主过火下属境内控股子公司均未被列入 失信被执行东说念主名单。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                第四节     财务司帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的财务 酬报，援用的 2024 年 1-9 月的财务数据来自公司 2024 年 1-9 月未经审计的财务 酬报，并经计算至万元后保留两位少许进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要司帐科目和财务有计划变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务酬报和 2024 年 1-   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，永别出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号尺度无保钟情见审计酬报。   二、司帐政策和司帐预计的变更   （一）司帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则明白第 16 号》（“明白 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣蚀本）、且启动证据的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各异和可抵 扣暂时性各异的单项交易，不适用豁免启动证据递延所得税的端正”内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述端正，对单项交易涉 及的使用权资产和租出欠债所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异分 别证据递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述明白对本集团的合并财务报 表无首要影响。   （二）司帐预计变更   酬报期内公司司帐预计无首要变化。   （三）前期司帐差错更正   酬报期内无前期司帐差错更正事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   三、合并财务报表范围过火变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围合适财政部《企业司帐准则》及相关端正。   （一）2024 年 1-9 月合并报表范围变化情况 再纳入合并范围。   （二）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资照料（香港）有限公司于 2023 年内刊出，故 2023 年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （三）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金照料有限公司下设子公司珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （四）2021 年合并报表范围变化情况            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           广发控股（香港）有限公司今年设立子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.，      故将其纳入合并范围。           广发合信产业投资照料有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发信德投资照料有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基      金照料有限公司、广发信德医疗本钱照料有限公司至今年内刊出，深圳市大河信      德企业照料有限公司、上海广发永胥投资照料合伙企业（有限合伙）、上海广发      永胥医疗投资照料中心（有限合伙）、广发信德智胜投资照料有限公司至今年内      处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发      中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、      GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。           广发基 金管 理有限 公 司子公司 GF International Asset Management (UK)      Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。      合并范围。           四、最近三年及一期财务司帐费力           （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                               单元：万元      式样         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                16,143,050.14        11,881,521.06        12,917,648.27        11,931,281.95 其中：客户资金进款           13,523,953.77         9,483,867.30        10,760,685.38         9,749,687.25 结算备付金                2,198,613.31         3,451,038.90         2,768,024.15         2,769,438.08 其中：客户备付金             1,738,391.44         2,964,770.80         2,339,834.39         2,314,702.60 融出资金                 8,512,654.94         9,110,789.84         8,282,299.10         9,723,076.79 衍生金融资产               1,100,942.40          503,408.09           264,247.37            56,449.27 存出保证金                2,674,121.30         2,125,280.07         2,034,229.17         1,249,511.29 应收款项                 1,112,427.94         1,114,889.37         1,377,175.63          489,276.30 买入返售金融资产             2,005,067.41         1,972,090.06         1,894,028.93         1,999,223.18 金融投资：               41,291,102.49        36,119,613.25        30,282,019.51        23,592,518.92           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      式样       2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产           27,350,249.22        21,607,434.90         15,780,050.62        12,447,261.37 债权投资                   8,060.11           12,971.16             35,413.47            10,468.70 其他债权投资            12,733,570.20        13,929,512.11         14,393,777.16        11,047,509.61 其他权益器具投资           1,199,222.95          569,695.09             72,778.26            87,279.23 耐久股权投资             1,059,748.58          922,527.24            874,415.20           824,841.84 投资性房地产               18,894.49            19,915.67             18,743.34              6,074.17 固定资产                291,593.43           284,715.53            283,305.42           296,691.86 在建工程                 24,630.13            24,630.13             24,630.13                     - 使用权资产               105,298.22            94,793.60             76,547.14            81,779.07 无形资产                151,944.38           159,693.13            154,614.17           148,998.17 商誉                      234.02                 235.16              231.81               212.17 递延所得税资产             217,321.96           256,249.53            258,260.95           211,883.16 其他资产                157,699.71           176,777.28            215,207.93           204,276.17 资产整个              77,065,344.84        68,218,167.92         61,725,628.20        53,585,532.40 欠债 短期借款                590,101.47           683,804.95            449,178.23            91,654.53 应付短期融资款            3,817,197.54         4,536,328.85          3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金               4,575,166.61         2,265,300.33          1,907,142.58         1,161,748.84 交易性金融欠债            1,078,083.44         1,760,906.25          1,198,514.37         1,082,340.33 衍生金融欠债             1,540,818.08          470,092.53            209,828.15            98,109.85 卖出回购金融资产款         17,628,783.77        15,374,880.24         12,505,782.56         8,123,019.99 代理买卖证券款           16,943,406.12        13,201,052.92         13,758,525.61        12,673,109.75 代理承销证券款                       -                     -           14,930.00                     - 应付职工薪酬              959,350.06           949,630.27           1,014,706.73         1,011,847.94 应交税费                 62,597.03            55,557.86              90,011.97          164,514.23 应付款项               3,626,793.25         3,713,828.17          2,180,865.77          707,406.77 合同欠债                  11,538.55            11,585.88              9,369.09            11,117.29 斟酌欠债                 44,214.19            44,685.01             43,951.07            40,587.17 耐久借款                          -                     -             6,466.95           33,867.47 应付债券              10,386,852.41        10,358,049.43         11,588,702.93        13,868,293.22 租出欠债                108,913.53            97,018.32             78,871.55            84,175.81 递延所得税欠债              24,996.89            44,904.53             57,449.13            74,136.42 其他欠债                857,060.85           582,971.38            401,211.72           491,792.58 欠债整个              62,255,873.79        54,150,596.92         49,246,344.16        42,505,398.14 股东权益 股本                  762,108.77           762,108.77            762,108.77           762,108.77 其他权益器具             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录        式样        2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日  本钱公积                 3,127,514.11           3,129,684.78               3,128,618.13           3,128,373.24  减：库存股                   23,360.87                23,360.87               23,360.87                       -  其他空洞收益                219,453.50                133,870.81               73,493.51             105,951.22  盈余公积                  943,126.19                943,126.19              873,277.76             794,796.60  一般风险准备               2,390,802.04           2,363,565.06               2,174,806.66           1,957,212.34  未分派利润                4,409,228.22           4,014,920.06               3,926,619.32           3,814,008.80  包摄于母公司股东权  益整个  少数股东权益                 530,599.11               495,806.21              464,720.77             417,683.29  股东权益整个              14,809,471.05          14,067,571.00              12,479,284.05          11,080,134.26  欠债和股东权益整个           77,065,344.84          68,218,167.92              61,725,628.20          53,585,532.40                                                                                        单元：万元             式样              2024 年 1-9 月              2023 年度              2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                        1,913,704.85           2,329,953.16          2,513,201.44         3,424,998.84 利息净收入                              137,363.56           313,602.08            410,111.05           493,092.10 其中：利息收入                            908,044.45         1,354,668.21          1,285,514.01         1,365,907.19    利息支拨                            770,680.89         1,041,066.13            875,402.96           872,815.08 手续费及佣金净收入                          987,470.21         1,451,234.25          1,636,319.05         1,878,457.29 其中：经纪业务手续费净收入                      398,876.51           581,015.44            638,685.18           797,041.07    投资银行业务手续费净收入                      53,142.08           56,631.70             61,037.33            43,263.65    资产照料及基金照料业务手 续费净收入 投资收益                               555,147.61           530,084.72            438,291.05           681,723.05  其中：对子营企业和合营企业的 投资收益 其他收益                                 67,805.14           98,199.63            143,257.29           122,823.87 公允价值变动收益                             96,840.50         -101,120.69           -218,258.52            40,738.50 汇兑收益                                  4,778.94           -1,018.41              -4,704.27              426.52 其他业务收入                               64,181.04           38,842.45            108,175.93           207,543.15 资产处置收益                                 117.83                 129.12                   9.88            194.36 二、营业总支拨                        1,093,905.65           1,450,473.32          1,468,428.74         1,922,511.30 税金及附加                                12,177.74           16,574.83             17,511.36            22,268.40 业务及照料费                         1,017,858.05           1,388,524.32          1,380,946.23         1,596,056.61 信用减值损失                                1,215.71            9,548.54            -37,206.22            98,092.25 其他资产减值损失                               457.19                 362.70            1,201.70               334.71 其他业务成本                               62,196.96           35,462.93            105,975.68           205,759.33 三、营业利润                             819,799.20           879,479.84          1,044,772.70         1,502,487.54 加：营业外收入                                 13.37                 115.16              271.54               780.89           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          式样          2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度               2021 年度 减：营业外支拨                    1,528.14              5,151.40          6,265.32               6,883.91 四、利润总额                   818,284.42            874,443.60      1,038,778.92           1,496,384.52 减：所得税用度                   68,581.66             88,151.91        148,978.51            290,893.95 五、净利润                    749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 （一）按筹办连接性分类 连接筹办净利润                  749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 停止筹办净利润                             -                   -                   -                       - （二）按系数权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润             676,442.94            697,779.95        792,928.28           1,085,411.55 少数股东损益                    73,259.82             88,511.74         96,872.14            120,079.01 六、其他空洞收益的税后净额            119,281.13             60,190.41        -31,013.97              -5,359.55 包摄于母公司股东的其他空洞收益 的税后净额 （一）不行重分类进损益的其他综 合收益                                     -               -4.69              3.99                    -31.86 收益 （二）将重分类进损益的其他空洞 收益                               -9.98                123.55            634.70                    -47.70 益 包摄于少数股东的其他空洞收益的                               -8.13                261.90          1,443.75                -691.00 税后净额 七、空洞收益总额                 868,983.89            846,482.10        858,786.44           1,200,131.02 其中：包摄于母公司股东的空洞收 益总额 包摄于少数股东的空洞收益总额            73,251.69             88,773.64         98,315.88            119,388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                 0.80                  0.83              1.02                     1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                 0.80                  0.83              1.02                     1.42                                                                         单元：万元               式样        2024 年 1-9 月          2023 年度        2022 年度            2021 年度   一、筹办行为产生的现款流量   融出资金净减少额                  568,145.23                   -   1,469,221.34                  -   收取利息、手续费及佣金的现款           1,756,369.75       2,541,293.43   2,709,306.49       2,945,747.07      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录       式样          2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 拆入资金净增多额            2,313,665.01       352,124.82      722,741.32      554,652.56 代理买卖证券收到的现款净额       3,740,875.09                 -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                    -               -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额          2,230,567.35      2,771,787.40    4,527,349.62               - 收到其他与筹办行为联系的现款        209,535.15      2,038,291.12     861,240.46     1,041,937.86 筹办行为现款流入小计         10,819,157.57      7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                         -     824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融器具现款净减少额       5,429,162.52      4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款        415,529.96       556,474.77      387,911.38      392,653.72 代理买卖证券支拨的现款净额                    -     562,537.63                -               - 代理承销证券支拨的现款净额                    -      14,930.00                -               - 回购业务资金净减少额                       -               -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款        645,384.41       942,268.55      903,278.27      872,389.47 支付的各项税费               209,438.63       338,244.15      448,748.94      577,790.82 支付其他与筹办行为联系的现款      1,003,307.88       547,832.36     1,357,437.44     691,694.31 筹办行为现款流出小计          7,702,823.41      8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 筹办行为产生的现款流量净额       3,116,334.17       -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款             799,700.45        69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款           403,414.27       472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到                                  -               -               -      48,564.31 的现款净额 投资行为现款流入小计          1,204,390.07       542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款               152,326.16       114,140.90     3,483,647.58      72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行为现款流出小计            205,215.16       208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资行为产生的现款流量净额         999,174.91       334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34 三、筹资行为产生的现款流量 罗致投资收到的现款             200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款         200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得借款收到的现款              23,370.14       245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款           4,401,591.84      6,394,700.00    6,696,400.00    9,687,995.72 收到其他与筹资行为联系的现款      2,221,759.96      2,398,296.12    3,384,126.43    2,569,634.21 筹资行为现款流入小计          6,846,721.94     10,187,548.73   11,463,900.73   12,411,175.43 偿还债务支付的现款           5,079,100.01      7,765,314.20    8,864,549.85    5,016,396.30 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录         式样                   2024 年 1-9 月           2023 年度          2022 年度           2021 年度  其中：子公司支付给少数股东的股  利、利润  回购股份支付的现款                                    -               -        23,360.87                 -  支付其他与筹资行为联系的现款                    2,146,219.09    1,407,097.10     2,657,323.40      3,392,015.92  筹资行为现款流出小计                        7,919,887.98   10,023,909.93    12,580,662.17      9,309,306.65  筹资行为产生的现款流量净额                    -1,073,166.04      163,638.80     -1,116,761.44     3,101,868.78  四、汇率变动对现款及现款等价物                                       -6,297.70       11,313.14        60,870.99        -16,534.75  的影响  五、现款及现款等价物净(减少)/增  加额  加：期初现款及现款等价物余额                   14,600,489.11   14,983,167.34    14,176,934.33     11,699,933.69  六、期末现款及现款等价物余额                   17,636,534.44   14,600,489.11    14,983,167.34     14,176,934.33           （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                   单元：万元      式样       2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金              11,765,280.79            7,840,638.63            8,470,424.36           8,643,851.66 其中：客户资金进款         10,443,151.72            6,692,912.27            7,561,960.19           7,594,269.19 结算备付金              2,130,976.96            3,814,218.40            2,873,574.83           2,672,310.87 其中：客户备付金           1,455,032.70            2,727,326.30            2,060,097.12           2,046,092.73 融出资金               8,444,562.83            8,986,855.50            8,190,922.18           9,430,224.54 衍生金融资产              863,379.55              529,524.93              281,275.45              65,844.19 存出保证金               542,510.27              227,006.14              367,850.30             183,909.20 应收款项                592,617.15              748,768.38             1,093,422.18            230,717.72 买入返售金融资产           1,346,916.82            1,728,714.92            1,675,942.10           1,942,554.91 金融投资：             35,785,184.74           31,362,370.01           26,625,493.52          20,210,589.45 交易性金融资产           22,076,470.61           17,037,177.89           12,179,157.84           9,079,198.24 债权投资                    585.01                    791.85               7,044.55               4,357.09 其他债权投资            12,513,344.66           13,759,070.32           14,370,513.32          11,043,596.19 其他权益器具投资           1,194,784.47             565,329.96               68,777.80              83,437.94 耐久股权投资             2,798,373.31            2,520,566.05            2,540,054.98           2,449,031.04 投资性房地产               16,825.53                17,070.92              16,435.65                3,630.07 固定资产                260,753.57              258,932.23              262,009.40             278,219.39 使用权资产                63,341.64                65,548.17              58,238.10              58,229.61 无形资产                 66,681.21                71,936.79              68,192.04              62,369.70 递延所得税资产              55,862.29               112,693.73             138,332.25             119,262.26 其他资产                141,981.57              175,982.40              171,391.16              60,479.29           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      式样          2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产整个                 64,875,248.24         58,460,827.20              52,833,558.48        46,411,223.89 欠债 应付短期融资款               3,817,197.54          4,536,328.85               3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金                  3,982,817.72          1,721,798.91               1,738,173.13          981,783.55 交易性金融欠债                613,999.22           1,212,158.24                669,604.13           612,218.97 衍生金融欠债                1,152,188.33            488,582.46                240,500.95           120,598.54 卖出回购金融资产款            16,397,810.28         14,790,859.93              12,206,753.40         7,972,486.71 代理买卖证券款              11,807,899.35          9,153,846.39               9,467,058.77         9,514,528.39 代理承销证券款                          -                        -              14,930.00                     - 应付职工薪酬                 472,423.43             492,545.12                557,819.03           637,439.05 应交税费                    13,694.59                 17,842.17              18,355.83            76,805.02 应付款项                  3,594,076.56          3,691,724.41               2,192,578.91          701,443.65 合同欠债                      5,741.54                 3,907.22                2,423.78             3,105.73 斟酌欠债                      3,364.95                 3,406.22                3,367.13             3,434.30 应付债券                 10,175,998.55         10,145,107.53              11,379,710.64        13,677,297.53 租出欠债                    66,189.59                 68,173.19              60,749.57            60,520.91 其他欠债                    95,442.12             109,973.10                 70,962.36            74,426.77 欠债整个                 52,198,843.78         46,436,253.75              42,353,823.36        37,223,765.06 股东权益 股本                     762,108.77             762,108.77                762,108.77           762,108.77 其他权益器具                2,450,000.00          2,247,850.00               1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债                2,450,000.00          2,247,850.00               1,099,000.00          100,000.00 本钱公积                  3,171,959.26          3,174,309.26               3,174,309.26         3,177,402.03 减：库存股                   23,360.87                 23,360.87              23,360.87                     - 其他空洞收益                 175,629.12                 85,341.40              36,964.98           117,804.37 盈余公积                   941,593.15             941,593.15                871,744.73           793,263.57 一般风险准备                1,908,515.68          1,908,406.91               1,768,559.82         1,611,444.85 未分派利润                 3,289,959.35          2,928,324.83               2,790,408.44         2,625,435.25 股东权益整个               12,676,404.46         12,024,573.45              10,479,735.12         9,187,458.83 欠债和股东权益整个            64,875,248.24         58,460,827.20              52,833,558.48        46,411,223.89                                                                                       单元：万元             式样                 2024 年 1-9 月            2023 年度            2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                            1,206,708.25        1,459,540.61        1,516,493.81     1,973,675.14 利息净收入                                151,977.81         290,233.86           341,497.97       422,716.16 其中：利息收入                              782,069.78        1,205,109.20        1,161,573.09     1,262,186.67      利息支拨                            630,091.97         914,875.34           820,075.12       839,470.51          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           式样          2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度       2021 年度 手续费及佣金净收入                427,671.06          622,135.59    696,270.24    829,417.47 其中：经纪业务手续费净收入            352,386.28          529,883.58    602,117.51    749,824.06    投资银行业务手续费净收入           49,208.62           54,249.63     58,609.37     41,410.75 投资收益                     475,283.25          485,894.48    456,981.27    618,690.30 其中：对子营企业和合营企业的投资 收益 其他收益                       3,827.63           52,772.39     66,009.76     60,639.40 公允价值变动收益                 140,228.46            2,378.89    -50,176.00     36,240.86 汇兑收益                       1,468.83           -2,789.22     -1,445.67       -749.87 其他业务收入                     6,099.67            8,738.49      7,372.55      6,502.54 资产处置收益                       151.55             176.12         -16.31       218.27 二、营业总支拨                  574,599.11          749,268.70    665,729.76    977,683.81 税金及附加                      8,968.40           12,344.73     12,440.40     15,096.68 业务及照料费                   562,354.15          730,577.86    693,496.25    869,081.48 信用减值损失                     2,614.85            5,468.15    -40,688.86     93,307.02 其他资产减值损失                       2.08                5.00          5.00          5.00 其他业务成本                       659.63             872.96        476.98        193.63 三、营业利润                   632,109.14          710,271.91    850,764.05    995,991.33 加：营业外收入                        11.2             109.12        122.51        320.99 减：营业外支拨                      949.04            3,159.38      3,199.98      4,164.80 四、利润总额                   631,171.30          707,221.65    847,686.58    992,147.52 减：所得税用度                   14,530.21            8,737.36     62,874.99    122,979.92 五、净利润                    616,641.09          698,484.29    784,811.59    869,167.60 （一）按筹办连接性分类 连接筹办净利润                  616,641.09          698,484.29    784,811.59    869,167.60 停止筹办净利润                            -                  -             -             - 六、其他空洞收益的税后净额            123,994.29           47,927.63    -80,839.39     10,787.82 （一）不行重分类进损益的其他空洞 收益                                    -              -4.69          3.99        -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他空洞收 益 七、空洞收益总额                 740,635.38          746,411.92    703,972.20    879,955.42           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                                       单元：万元       式样            2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度         2021 年度 一、筹办行为产生的现款流量 融出资金净减少额                513,453.82                     -    1,246,273.45               - 收取利息、手续费及佣金的现款         1,099,752.11         1,585,701.72    1,689,272.48    1,831,729.68 拆入资金净增多额              2,261,500.00                     -     750,000.00      580,000.00 代理买卖证券收到的现款净额         2,650,281.63                     -               -    1,713,670.25 代理承销证券收到的现款净额                      -                   -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额            1,986,622.34          2,519,969.05    4,512,370.65               - 收到其他与筹办行为联系的现款           10,792.31          1,911,438.03     670,584.87      681,822.24 筹办行为现款流入小计            8,522,402.21          6,017,108.80    8,883,431.46    4,807,222.18 融出资金净增多额                           -         793,898.96                -    1,098,726.10 交易性金融器具现款净减少额         4,864,296.00          3,892,859.59    3,044,243.27    3,947,463.44 支付利息、手续费及佣金的现款          324,221.14           479,135.92      345,548.90      364,432.27 代理买卖证券支拨的现款净额                      -         314,498.62       53,730.38                - 回购业务资金净减少额                         -                   -               -    1,609,255.27 代理承销证券支拨的现款净额                      -          14,930.00                -               - 拆入资金净减少额                           -          16,000.00                -               - 支付给职工及为职工支付的现款          422,839.65           573,288.54      574,295.15      560,038.07 支付的各项税费                  68,426.54           103,224.39      221,770.06      263,532.00 支付其他与筹办行为联系的现款          450,297.31           170,541.19      359,274.70      232,841.86 筹办行为现款流出小计            6,130,080.64          6,358,377.21    4,598,862.46    8,076,289.02 筹办行为产生的现款流量净额         2,392,321.57          -341,268.41     4,284,569.00   -3,269,066.84 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款               803,264.56           242,243.72       18,708.53     1,584,642.65 取得投资收益收到的现款             466,853.70           571,929.55      503,552.99      680,748.37 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 投资行为现款流入小计            1,270,720.77           814,289.78      522,430.55     2,266,025.66 投资支付的现款                 240,922.00            21,346.81     3,455,467.37     300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资行为现款流出小计              283,262.07            95,038.56     3,512,069.73     358,170.79 投资行为产生的现款流量净额           987,458.70           719,251.22    -2,989,639.18    1,907,854.87 三、筹资行为产生的现款流量 罗致投资收到的现款               200,000.00          1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款           200,000.00          1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 刊行债券收到的现款             4,189,640.00          6,394,700.00    6,696,400.00    9,495,000.00 收到其他与筹资行为联系的现款        1,967,796.29          2,279,099.15    3,384,126.43    2,404,827.43 筹资行为现款流入小计            6,357,436.29          9,822,629.15   11,080,296.43   11,999,827.43           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录        式样              2024 年 1-9 月           2023 年度                   2022 年度            2021 年度 偿还债务支付的现款                 4,750,000.00             7,740,000.00          8,790,000.00       4,620,000.00 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 回购股份支付的现款                             -                         -          23,360.87                   - 支付其他与筹资行为联系的现款            2,138,800.36             1,395,141.88          2,581,671.63       3,370,562.20 筹资行为现款流出小计                7,500,244.78             9,883,743.24         12,359,384.95       8,790,438.46 筹资行为产生的现款流量净额            -1,142,808.49               -61,114.08         -1,279,088.52       3,209,388.96 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额            2,238,440.61              314,079.51             14,395.64        1,847,427.12 加：期初现款及现款等价物余额           11,637,150.97            11,323,071.46         11,308,675.82       9,461,248.70 六、期末现款及现款等价物余额           13,875,591.58            11,637,150.97         11,323,071.46      11,308,675.82         五、最近三年及一期的主要财务有计划         （一）主要财务数据及财务有计划       式样                     /2024 年 1-9 月          日/2023 年度                 日/2022 年度           日/2021 年度 资产欠债率（%）                      75.37                 74.43                     73.98               72.92 全部债务（亿元）                   3,750.43                  3,321.84               3,018.81            2,606.63 债务本钱比率（%）                     71.69                     70.25                 70.75               70.17 流动比率（倍）                        1.46                      1.53                   1.69               1.78 速动比率（倍）                        1.46                      1.53                   1.69               1.78 总资产报酬率（%）                      1.30                      1.53                   2.00               3.16 EBITDA（亿元）                   162.34                   195.04                 193.61              239.86 EBITDA 全部债务比（%）                4.33                      5.87                   6.41               9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）               2.23                      1.98                   2.37               2.90 营业利润率（%）                      42.84                     37.75                 41.57               43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股筹办行为产生的现款流 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                   3.98                     -0.50                   1.06               3.25         注：上述财务有计划的计算方法如下：      额-代理买卖证券款            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      股股份总和      份总和          （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期净资产收益率和每股收益有计划如下：     式样          2024 年 1-9 月           2023 年度                2022 年度                 2021 年度 营业收入（万元）            1,913,704.85          2,329,953.16          2,513,201.44               3,424,998.84 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非频繁性损益的净            648,586.11            650,761.43            714,570.72               1,014,080.25 利润（万元） 其他空洞收益的税后净 额（万元） 筹办行为产生的现款流 量净额（万元） 基本每股收益（元/股）                 0.80                  0.83                     1.02                    1.42 稀释每股收益（元/股）                 0.80                  0.83                     1.02                    1.42 加权平均净资产收益率                5.26%                  5.66%                7.23%                     10.67%     式样         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）           77,065,344.84         68,218,167.92         61,725,628.20           53,585,532.40 欠债总额（万元）           62,255,873.79         54,150,596.92         49,246,344.16           42,505,398.14 包摄于上市公司股东的 净资产（万元）          （三）非频繁性损益明细表（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期非频繁性损益明细表如下：                                                                               单元：万元          式样                      2024 年 1-9 月    2023 年度      2022 年度        2021 年度 数传奇明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司闲居经                                                                                              主要为财 营业务密切相关，合适国度政策端正、按照 一定尺度定额或定量连接享受的政府补助                                                                                              款。 除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    3,763.57       796.03       791.84       -1,079.86              - 其他合适非频繁性损益界说的损益式样                    -4,566.47   -13,922.35   -12,997.57      -10,641.42              - 减：所得税影响额                             15,564.32    20,382.92    31,153.08       26,475.31              - 少数股东权益影响额（税后）                        18,717.07    11,968.72    14,765.17        8,444.73              -            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            式样             2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度       数传奇明 整个                             27,856.82    47,018.52    78,357.56    71,331.30        -           最近三年及一期，刊行东说念主收到的财政提拔及奖励款永别为 11.78 亿元、13.65        亿元、           （四）风险限制有计划           最近三年及一期末，公司净本钱及相关风险限制有计划如下：            式样                                                12 月 31                                                                 日      净本钱（亿元）             916.55       931.66       798.47       661.67    -        -      中枢净本钱（亿元）           645.55       655.16       625.97      616.67     -        -      净资产（亿元）            1,267.64     1,202.46     1,047.97     918.75     -        -      各项风险本钱准备之和（亿元）      389.87       399.24       427.95      334.66     -        -      风险掩饰率（%）            235.09       233.36       186.58      197.71    ≧120     ≧100      本钱杠杆率（%）             10.71        12.03        13.04        16.03   ≧9.6     ≧8      流动性掩饰率（%）           133.22       222.43       213.79      238.90    ≧120     ≧100      净褂讪资金率（%）           133.27       129.57       147.26      163.37    ≧120     ≧100      净本钱/净资产（%）           72.30        77.48        76.19        72.02   ≧24      ≧20      净本钱/欠债（%）            22.69        24.99        24.29        23.88   ≧9.6     ≧8      净资产/欠债（%）            31.38        32.25        31.88        33.16   ≧12      ≧10      自营权益类证券过火衍生品/净      本钱（%）      自营非权益类证券过火衍生品/      净本钱（%）           公司资产质料优良，筹办稳健，各项主要风险限制有计划合适《证券公司风险        限制有计划照料办法》的联系端正。           六、照料层计议与分析           公司照料层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报        告以及 2024 年 1-9 月未经审计的合并财务酬报为基础，对其资产欠债结构、盈        利才智、现款流量、偿债才智过火可连接性进行了如下分析：           （一）资产构因素析           最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                                                 单元：万元、%      式样                   金额          占比           金额          占比           金额          占比           金额          占比 货币资金          16,143,050.14    20.95   11,881,521.06    17.42   12,917,648.27    20.93   11,931,281.95    22.27  其中：客户资金进款    13,523,953.77    17.55    9,483,867.30    13.90   10,760,685.38    17.43    9,749,687.25    18.19 结算备付金          2,198,613.31     2.85    3,451,038.90     5.06    2,768,024.15     4.48    2,769,438.08     5.17  其中：客户备付金      1,738,391.44     2.26    2,964,770.80     4.35    2,339,834.39     3.79    2,314,702.60     4.32 融出资金           8,512,654.94    11.05    9,110,789.84    13.36    8,282,299.10    13.42    9,723,076.79    18.14 衍生金融资产         1,100,942.40     1.43     503,408.09      0.74     264,247.37      0.43      56,449.27      0.11 存出保证金          2,674,121.30     3.47    2,125,280.07     3.12    2,034,229.17     3.30    1,249,511.29     2.33 应收款项           1,112,427.94     1.44    1,114,889.37     1.63    1,377,175.63     2.23     489,276.30      0.91 买入返售金融资产       2,005,067.41     2.60    1,972,090.06     2.89    1,894,028.93     3.07    1,999,223.18     3.73 金融投资：         41,291,102.49    53.58   36,119,613.25    52.95   30,282,019.51    49.06   23,592,518.92    44.03  交易性金融资产      27,350,249.22    35.49   21,607,434.90    31.67   15,780,050.62    25.56   12,447,261.37    23.23  债权投资              8,060.11     0.01      12,971.16      0.02      35,413.47      0.06      10,468.70      0.02  其他债权投资       12,733,570.20    16.52   13,929,512.11    20.42   14,393,777.16    23.32   11,047,509.61    20.62  其他权益器具投资      1,199,222.95     1.56     569,695.09      0.84      72,778.26      0.12      87,279.23      0.16 耐久股权投资         1,059,748.58     1.38     922,527.24      1.35     874,415.20      1.42     824,841.84      1.54 投资性房地产           18,894.49      0.02      19,915.67      0.03      18,743.34      0.03        6,074.17     0.01 固定资产            291,593.43      0.38     284,715.53      0.42     283,305.42      0.46     296,691.86      0.55 在建工程             24,630.13      0.03      24,630.13      0.04      24,630.13      0.04               -        - 使用权资产           105,298.22      0.14      94,793.60      0.14      76,547.14      0.12      81,779.07      0.15 无形资产            151,944.38      0.20     159,693.13      0.23     154,614.17      0.25     148,998.17      0.28 商誉                  234.02      0.00         235.16      0.00         231.81      0.00         212.17      0.00 递延所得税资产         217,321.96      0.28     256,249.53      0.38     258,260.95      0.42     211,883.16      0.40 其他资产            157,699.71      0.20     176,777.28      0.26     215,207.93      0.35     204,276.17      0.38 资产整个          77,065,344.84   100.00   68,218,167.92   100.00   61,725,628.20   100.00   53,585,532.40   100.00             最近三年及一期末，广发证券的总资产界限永别为 5,358.55 亿元、6,172.56           亿元、6,821.82 亿元与 7,706.53 亿元，资产界限总体上升。公司资产结构守护稳           定，各项资产变现才智较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6,172.56 亿元，比           上年末增多 15.19%，金额占相比大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资           金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末合           计增多 98.50 亿元，增幅 6.70%，主如果客户资金进款增多；融出资金比上年末           减少 144.08 亿元，减幅 14.82%，主如果融资融券业务界限减少；交易性金融资           产比上年末增多 333.28 亿元，增幅 26.78%，主如果债券和基金等投资界限增多；           其他债权投资比上年末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主如果债券投资界限增      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 加。 资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投资。 其中，货币资金和结算备付金比上年末整个减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，主要 是客户资金进款减少；融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主如果 融资融券业务界限增多；交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%， 主如果债券、股票和基金等投资界限增多；其他债权投资比上年末减少 46.43 亿 元，减幅 3.23%，主如果债券投资界限减少。 大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投 资。其中，货币资金和结算备付金比上年末整个增多 300.91 亿元，增幅 19.63%， 主如果客户资金进款增多；融出资金比上年末减少 59.81 亿元，减幅 6.57%，主 如果融资融券业务界限减少；交易性金融资产比上年末增多 574.28 亿元，增幅 亿元，减幅 8.59%，主如果债券投资界限减少。公司资产结构守护褂讪，各项资 产变现才智较强，资金流动性充裕。    货币资金主要由客户进款和公司进款组成。最近三年及一期末，货币资金占 刊行东说念主总资产的比例永别为 22.27%、20.93%、17.42%和 20.95%。 末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。2024 年 9 月末，货 币资金较 2023 年末增多 426.15 亿元，增幅为 35.87%。 刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及相关利息；刊行东说念主的货币资 金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 12.26 万元。    结算备付金主要由客户备付金组成。最近三年及一期末，公司结算备付金分 别为 276.94 亿元、276.80 亿元、345.10 亿元和 219.86 亿元。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 年 9 月末，公司结算备付金较 2023 年末减少 125.24 亿元，减幅为 36.29%。    公司自 2010 年得到融资融券业务资历并持重开展业务以来，融资融券业务 已具备较大界限。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末，融出资 金永别达到 972.31 亿元、828.23 亿元、911.08 亿元和 851.27 亿元，占总资产比 例永别为 18.14%、13.42%、13.36%和 11.05%。2022 年末，公司融出资金较 2021 年末减少 144.08 亿元，降幅为 14.82%。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末 增多 82.85 亿元，增幅为 10.00%。2024 年 9 月末，公司融出资金较 2023 年末减 少 59.81 亿元，降幅为 6.57%。    最近三年及一期末，刊行东说念主衍生金融资产整个永别为 5.64 亿元、26.42 亿元、 主要系权益衍生业务界限增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末 增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务界限增多所致。2024 年 9 月 末，公司衍生金融资产较 2023 年末增多 59.75 亿元，增幅 118.70%，主要系权益 衍生业务界限增多所致。    公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。最近三年及一 期末，交易保证金占存出保证金的比例永别为 92.98%、95.54%、94.29%和 94.22%。 主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11 亿元，增幅为 4.48%，变动不大。2024 年 9 月末，公司存出保证金较 2023 年末 增多 54.88 亿元，增幅为 25.82%。    应收款项主要由应收计帐款、应收资产照料费、场外业务应收保证金、应收 手续费及佣金等组成。最近三年及一期末，应收款项账面价值永别为 48.93 亿元、            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           最近三年及一期末，应收款项余额前五名情况如下：                               金额                                  占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） 客户 A                         176,762.65   1 年以内         交易保证金          15.89 客户 B                          69,849.29   1 年以内        计帐款及保证金          6.28 客户 C                          50,090.69   1 年以内        计帐款及保证金          4.50 客户 D                          44,058.78   1 年以内        计帐款及保证金          3.96 客户 E                          28,666.01   1 年以内          计帐款            2.58                                金额                                 占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） 客户 A                         298,265.89   1 年以内         交易保证金         26.08 客户 B                          42,274.49   1 年以内        计帐款及保证金          3.70 客户 C                          39,011.08   1 年以内        计帐款及保证金          3.41 客户 D                          38,370.95   3 年以内        保证金及业务账款         3.35 客户 E                          36,195.69   1 年以内        计帐款及保证金          3.16                                金额                                 占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） 客户 A                         245,793.56   3 年以内         交易保证金         17.56 客户 B                         136,272.00   1 年以内        保证金及业务账款         9.73 客户 C                          89,800.22   1 年以内        保证金及业务账款         6.41 客户 D                          89,055.97   1 年以内        保证金及期权费          6.36 客户 E                          49,617.91   1 年以内        计帐款及保证金          3.54                               金额                                  占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） NOMURA INTERNATIONAL PLC     82,305.78    1 年以内        计帐款及保证金        16.21 渣打银行（中国）有限公司                  55,136.78   3 年以内         交易保证金          10.86 国联证券股份有限公司                    18,274.00   1 年以内         交易保证金           3.60 中国星河证券股份有限公司                  11,094.50   1 年以内        保证金及业务账款         2.18 HONG    KONG    SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED           公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押        式回购和债券买断式回购组成。最近三年及一期末，买入返售金融资产账面价值        永别为 199.92 亿元、189.40 亿元、197.21 亿元和 200.51 亿元。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 幅 4.12%。2024 年 9 月末，公司买入返售金融资产举座较 2023 年末增多 3.30 亿 元，增幅 1.67%。    限制 2024 年 9 月末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和 其他权益器具投资永别为 2,735.02 亿元、0.81 亿元、1,273.36 亿元和 119.92 亿 元，占资产总额的比重永别为 35.49%、0.01%、16.52%和 1.56%。    （1）交易性金融资产    公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票/股权、搭理居品以过火他类 型的交易性投资。 主要为公募基金、债券、股票等投资界限增多。2023 年末，公司交易性金融资产 较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资界限增 加。2024 年 9 月末，公司交易性金融资产较 2023 年末增多 574.28 亿元，增幅    （2）债权投资 系公司债投资界限增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿 元，降幅 63.37%，主要系公司债投资界限减少所致。2024 年 9 月末，公司债权 投资较 2023 年末减少 0.49 亿元，降幅 37.86%，主要系公司债投资界限减少所 致。    （3）其他债权投资 主要系金融债及地方债投资界限增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022 年末减少 46.43 亿元，降幅为 3.23%。2024 年 9 月末，公司其他债权投资较 2023 年末减少 119.59 亿元，降幅为 8.59%，主要系中期单据和公司债投资界限减少所 致。    （4）其他权益器具投资    最近三年及一期末，公司其他权益器具投资永别为 8.73 亿元、7.28 亿元、             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录         其他权益器具投资较 2023 年末增多 62.95 亿元，增幅为 110.50%，主要系股票投         资增多所致。           最近三年及一期末，刊行东说念主耐久股权投资永别为 82.48 亿元、87.44 亿元、         营企业易方达基金照料有限公司、惠理集团有限公司、珠海广发信德厚疆创业投         资基金（有限合伙）等的股权投资及合营企业中猴子用广发信德新动力产业投资         基金（有限合伙）、珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、广发         信德皖能（含山）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等的股权投资。           最近三年及一期末，其他资产账面价值永别为 20.43 亿元、21.52 亿元、17.68         亿元和 15.77 亿元。其他资产主要由租出应收款、耐久待摊用度和其他应收款等         组成。         年 9 月末，其他资产账面价值较 2023 年末减少 1.91 亿元，降幅 10.79%，主要系         预支投资款减少所致。           （二）欠债构因素析           刊行东说念主最近三年及一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                           单元：万元、%    式样                  金额          占比       金额            占比       金额           占比       金额           占比 短期借款           590,101.47    0.95    683,804.95     1.26    449,178.23    0.91     91,654.53    0.22 应付短期融资款       3,817,197.54   6.13   4,536,328.85    8.38   3,730,835.75   7.58   2,787,675.95   6.56 拆入资金          4,575,166.61   7.35   2,265,300.33    4.18   1,907,142.58   3.87   1,161,748.84   2.73 交易性金融欠债       1,078,083.44   1.73   1,760,906.25    3.25   1,198,514.37   2.43   1,082,340.33   2.55              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    式样                  金额          占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 衍生金融欠债        1,540,818.08     2.47     470,092.53       0.87     209,828.15      0.43      98,109.85      0.23 卖出回购金融资产款    17,628,783.77    28.32   15,374,880.24     28.39   12,505,782.56    25.39    8,123,019.99    19.11 代理买卖证券款      16,943,406.12    27.22   13,201,052.92     24.38   13,758,525.61    27.94   12,673,109.75    29.82 代理承销证券款                  -        -               -         -      14,930.00      0.03               -        - 应付职工薪酬         959,350.06      1.54     949,630.27       1.75    1,014,706.73     2.06    1,011,847.94     2.38 应交税费            62,597.03      0.10      55,557.86       0.10       90,011.97     0.18     164,514.23      0.39 应付款项          3,626,793.25     5.83    3,713,828.17      6.86    2,180,865.77     4.43     707,406.77      1.66 合同欠债             11,538.55     0.02       11,585.88      0.02        9,369.09     0.02       11,117.29     0.03 斟酌欠债            44,214.19      0.07      44,685.01       0.08      43,951.07      0.09      40,587.17      0.10 耐久借款                     -        -               -         -        6,466.95     0.01      33,867.47      0.08 应付债券         10,386,852.41    16.68   10,358,049.43     19.13   11,588,702.93    23.53   13,868,293.22    32.63 租出欠债           108,913.53      0.17      97,018.32       0.18      78,871.55      0.16      84,175.81      0.20 递延所得税欠债         24,996.89      0.04      44,904.53       0.08      57,449.13      0.12      74,136.42      0.17 其他欠债           857,060.85      1.38     582,971.38       1.08     401,211.72      0.81     491,792.58      1.16 欠债整个         62,255,873.79   100.00   54,150,596.92    100.00   49,246,344.16   100.00   42,505,398.14   100.00             最近三年及一期末，公司欠债整个永别为 4,250.54 亿元、4,924.63 亿元、          代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。             最近三年及一期末，刊行东说念主应付短期融资款永别为 278.77 亿元、373.08 亿          元、453.63 亿元和 381.72 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收益          左证的刊行或到期偿还所致。             最近三年及一期末，刊行东说念主拆入资金永别为 116.17 亿元、190.71 亿元、226.53          亿元和 457.52 亿元。2022 年末，公司拆入资金余额较 2021 年末增多 74.54 亿元，          增幅 64.16%，主如果转融通融入资金界限增多。2023 年末，公司拆入资金余额          较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资界限增多所致。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 主要系银行拆入资金界限增多。    最近三年及一期末，刊行东说念主卖出回购金融资产款永别为 812.30 亿元、1,250.58 亿元、1,537.49 亿元和 1,762.88 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较 末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主要 系质押式卖出回购增多所致。2024 年 9 月末，公司卖出回购金融资产款较 2023 年末增多 225.39 亿元，增幅 14.66%，主如果买断式卖出回购和质押式卖出回购 增多。    最近三年及一期末，公司代理买卖证券款永别为 1,267.31 亿元、1,375.85 亿 元、1,320.11 亿元和 1,694.34 亿元，永别占欠债总额的 29.82%、27.94%、24.38% 和 27.22%，代理买卖证券款在公司欠债中占相比高。    代理买卖证券款的变动情况与证券商场情况喜忧相关，酬报期内，跟着股市 的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。    最近三年及一期末，公司应付款项永别为 70.74 亿元、218.09 亿元、371.38 亿元和 362.68 亿元，永别占欠债总额的 1.66%、4.43%、6.86%和 5.83%。应付款 项界限总体呈上升趋势，最近一期末略有回落，主要与应付客户业务保证金余额 变动相关。 占欠债总额的比例永别为 0.08%和 0.01%，占相比低。2023 年末及 2024 年 9 月 末公司无耐久借款余额。    最近三年及一期末，公司应付债券永别为 1,386.83 亿元、1,158.87 亿元、 和 16.68%。2022 年末，公司应付债券余额较 2021 年末减少 227.96 亿元，降幅 为 16.44%。2023 年末，公司应付债券余额较 2022 年末减少 123.07 亿元，降幅             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录         为 10.62%。2024 年 9 月末，公司应付债券余额与 2023 年末基本持平。            （三）盈利才智分析            刊行东说念主最近三年及一期营业总收入式样组成如下：                                                                                 单元：万元、%    式样                   金额          占比          金额           占比          金额          占比          金额          占比 手续费及佣金净收入       987,470.21     51.60   1,451,234.25     62.29   1,636,319.05    65.11   1,878,457.29    54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产照料及基金照料 业务手续费净收入 利息净收入           137,363.56      7.18    313,602.08      13.46    410,111.05     16.32    493,092.10     14.40 投资收益            555,147.61     29.01    530,084.72      22.75    438,291.05     17.44    681,723.05     19.90 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益         96,840.50      5.06   -101,120.69      -4.34   -218,258.52     -8.68     40,738.50      1.19 汇兑收益              4,778.94      0.25      -1,018.41     -0.04      -4,704.27    -0.19        426.52      0.01 资产处置收益              117.83      0.01        129.12       0.01          9.88      0.00        194.36      0.01 其他收益             67,805.14      3.54     98,199.63       4.21    143,257.29      5.70    122,823.87      3.59 其他业务收入           64,181.04      3.35     38,842.45       1.66    108,175.93      4.30    207,543.15      6.06 营业总收入          1,913,704.85   100.00   2,329,953.16    100.00   2,513,201.44   100.00   3,424,998.84   100.00            最近三年及一期，公司营业总收入永别为 342.50 亿元、251.32 亿元、233.00         亿元和 191.37 亿元，刊行东说念主的营业总收入与证券商场景气程度高度相关。            （1）手续费及佣金净收入            手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费         净收入、资产照料及基金照料业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市         场交易量和本钱商场融资行为的活跃程度相关性较高。手续费及佣金净收入是公         司营业收入的主要组成部分，最近三年及一期，公司的手续费及佣金净收入永别         为 187.85 亿元、163.63 亿元、145.12 亿元和 98.75 亿元，占营业总收入的比重分         别为 54.85%、65.11%、62.29%和 51.60%。         要归因于证券经纪业务和基金照料业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪 业务和资产照料及基金照料业务手续费及佣金净收入减少。2024 年 1-9 月，公司 手续费及佣金净收入同比减少 13.00 亿元，降幅 11.63%，主要归因于基金照料业 务和证券经纪业务手续费及佣金净收入减少。    （2）利息净收入    公司利息收入主要包括存放金融机构进款、融资融券业务、买入返售业务、 其他债权投资业务等获取的利息；利息支拨主要包括应付债券及应付短期融资款、 客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。最近三年及一期，公司的 利息净收入永别为 49.31 亿元、41.01 亿元、31.36 亿元和 13.74 亿元，占营业总 收入的比重永别为 14.40%、16.32%、13.46%和 7.18%。 出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65 亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息支拨增多。2024 年 1- 利息收入和其他债权投资利息收入减少。    （3）投资收益    公司的投资收益主要来自于金融器具收益和权益法核算的耐久股权投资收 益。最近三年及一期，公司永别收尾投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元、53.01 亿 元和 55.51 亿元。 置交易性金融器具投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元， 增幅 20.94%，主要归因于交易性金融器具投资收益增多。2024 年 1-9 月，公司 投资收益同比增多 21.30 亿元，增幅 62.26%，主要归因于金融器具投资收益增 加。    （4）公允价值变动收益    公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融器具和衍生金融器具的 浮动盈亏。 融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。2024 年 1-9 月，公司公允          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录     价值变动收益同比增多 10.65 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动。          刊行东说念主最近三年及一期营业总支拨式样组成如下：                                                                                     单元：万元、%   式样               金额          占比           金额               占比         金额            占比           金额              占比 税金及附加        12,177.74      1.11      16,574.83          1.14     17,511.36        1.19      22,268.40         1.16 业务及照料费     1,017,858.05    93.05   1,388,524.32         95.73   1,380,946.23      94.04    1,596,056.61       83.02 信用减值损失        1,215.71      0.11       9,548.54          0.66     -37,206.22      -2.53      98,092.25         5.10 其他资产减值损 失 其他业务成本       62,196.96      5.69      35,462.93          2.44    105,975.68        7.22     205,759.33        10.70 营业总支拨      1,093,905.65   100.00   1,450,473.32     100.00      1,468,428.74 100.00        1,922,511.30   100.00          ①税金及附加          最近三年及一期，公司税金及附加永别为 2.23 亿元、1.75 亿元、1.66 亿元     和 1.22 亿元，跟着营业收入的变化而波动。          ②业务及照料费          公司职工用度是主要的业务及照料费式样，最近三年及一期，职工用度占业     务及照料费的比例永别为 68.49%、64.31%、63.18%和 64.76%。职工用度的波动     与公司事迹高度相关，公司事迹上升时，公司职工绩效工资支拨相应增多；公司     事迹下降时，公司职工绩效工资支拨相应减少。          （四）现款流量分析          最近三年及一期，公司筹办行为产生的现款流量情况如下：                                                                                            单元：万元            式样                  2024 年 1-9 月             2023 年度          2022 年度             2021 年度   融出资金净减少额                           568,145.23                    -      1,469,221.34                    -   收取利息、手续费及佣金的现款                    1,756,369.75        2,541,293.43      2,709,306.49       2,945,747.07   拆入资金净增多额                          2,313,665.01         352,124.82        722,741.32          554,652.56   代理买卖证券收到的现款净额                     3,740,875.09                   -      1,031,207.46       2,375,859.26   代理承销证券收到的现款净额                                -                   -           14,930.00                  -   回购业务资金净增多额                        2,230,567.35        2,771,787.40      4,527,349.62                    -   收到其他与筹办行为联系的现款                     209,535.15         2,038,291.12       861,240.46        1,041,937.86   筹办行为现款流入小计                       10,819,157.57        7,703,496.77     11,335,996.69       6,918,196.75     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录       式样         2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 融出资金净增多额                      -        824,796.68               -   1,131,359.16 交易性金融器具现款净减少额      5,429,162.52       4,808,310.14   3,236,443.98   4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款      415,529.96         556,474.77     387,911.38      392,653.72 代理买卖证券支拨的现款净额                 -        562,537.63               -               - 代理承销证券支拨的现款净额                 -         14,930.00               -               - 回购业务资金净减少额                    -                  -              -   1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款      645,384.41         942,268.55     903,278.27      872,389.47 支付的各项税费             209,438.63         338,244.15     448,748.94      577,790.82 支付其他与筹办行为联系的现款     1,003,307.88        547,832.36    1,357,437.44     691,694.31 筹办行为现款流出小计         7,702,823.41       8,595,394.28   6,333,820.00   9,650,538.47 筹办行为产生的现款流量净额      3,116,334.17       -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72     最近三年及一期，公司筹办行为产生的现款流量净额永别为-273.23 亿元、  大，主要与证券公司的行业性质联系。  户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的筹办行为现款流量净额为-510.82  亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现款  流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融器具现款净减少额 428.48  亿元，回购业务资金净减少额 169.98 亿元。  现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93  亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融器具  现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。  金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿  元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融器具现款  净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。  来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 175.64 亿元、拆入资金净增多额  额 374.09 亿元；现款流出主要为交易性金融器具现款净减少额 542.92 亿元。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录     最近三年及一期公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                                           单元：万元         式样           2024 年 1-9 月         2023 年度          2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款               799,700.45           69,592.74       48,897.35    1,683,747.20 取得投资收益收到的现款             403,414.27          472,834.50      366,248.27     530,277.75 处置固定资产、无形资产和其 他耐久资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收                                   -                  -                -      48,564.31 到的现款净额 投资行为现款流入小计             1,204,390.07         542,556.12      415,373.48    2,263,259.18 投资支付的现款                 152,326.16          114,140.90    3,483,647.58       72,156.11 购建固定资产、无形资产和其 他耐久资产支付的现款 投资行为现款流出小计              205,215.16          208,288.79    3,555,426.72     139,250.84 投资行为产生的现款流量净额           999,174.91          334,267.33    -3,140,053.24   2,124,008.34     最近三年及一期，公司投资行为产生的现款流量净额永别为 212.40 亿元、-  亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。  加 170.10 亿元，主要为收回投资收到的现款增多且投资支付的现款减少。     最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                                           单元：万元         式样           2024 年 1-9 月          2023 年度         2022 年度         2021 年度 罗致投资收到的现款                200,000.00        1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得借款收到的现款                 23,370.14         245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款              4,401,591.84        6,394,700.00   6,696,400.00     9,687,995.72 收到其他与筹资行为联系的现款         2,221,759.96        2,398,296.12   3,384,126.43     2,569,634.21 筹资行为现款流入小计             6,846,721.94       10,187,548.73   11,463,900.73 12,411,175.43 偿还债务支付的现款              5,079,100.01        7,765,314.20   8,864,549.85     5,016,396.30 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          式样             2024 年 1-9 月       2023 年度            2022 年度         2021 年度 回购股份支付的现款                            -                 -        23,360.87               - 支付其他与筹资行为联系的现款            2,146,219.09     1,407,097.10      2,657,323.40    3,392,015.92 筹资行为现款流出小计                7,919,887.98    10,023,909.93     12,580,662.17    9,309,306.65 筹资行为产生的现款流量净额            -1,073,166.04      163,638.80       -1,116,761.44   3,101,868.78      最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量净额永别为 310.19 亿元、-   亿元，主要为偿还债券及收益左证产生的现款流出减少。   少 19.51 亿元，主要为刊行和偿还债券及收益左证产生。      （五）偿债才智分析      刊行东说念主最近三年及一期偿债才智有计划如下：       式样           日/2024 年 1-9     31 日/2023 年            31 日/2022 年       31 日/2021 年                          月               度                      度                 度 资产欠债率（%）                    75.37           74.43                  73.98             72.92 债务本钱比率（%）                   71.69              70.25               70.75             70.17 流动比率（倍）                      1.46               1.53                1.69              1.78 速动比率（倍）                      1.46               1.53                1.69              1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）             2.23               1.98                2.37              2.90     注：上述财务有计划的计算方法如下：      最近三年及一期末，公司合并报表口径资产欠债率永别为 72.92%、73.98%、      公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售   金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在酬报   期内一直守护较高水平，资产结构合理，资产景况雅致。此外，公司本钱足够，   盈利才智较强，资信景况优良，抗风险才智强，且具有多渠说念融资方式，因此整                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录             体偿债才智较高，偿债风险较低。                （六）翌日业务办法及盈利才智的可连接性分析                公司承袭“常识图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力图“成为具有国际竞争             力、品牌影响力和系统重要性的当代投资银行”。公司将对峙以“客户中心导向”             为运动长久的政策摘要，本着协同原则和创新精神，细察客户需求；存身新发展             阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我调动，推动发展模式向高             质料发展转念，全面鼓动投资银行业务、金钱照料业务、交易及机构业务、投资             照料业务等四伟业务的政策转型和升级。                最近三年及一期，刊行东说念主合并口径营业总收入永别为 342.50 亿元、251.32 亿             元、233.00 亿元与 191.37 亿元，利润总额永别为 149.64 亿元、103.88 亿元、87.44             亿元与 81.83 亿元，净利润永别为 120.55 亿元、88.98 亿元、78.63 亿元与 74.97             亿元。刊行东说念主筹办事迹褂讪，盈利才智具有雅致的可连接性，营业收入及净利润             主要由各主营业务及投资收益孝敬，详见本节六、照料层计议与分析之（三）盈             利才智的分析。                七、刊行东说念主有息债务情况                （一）有息债务类型结构                最近三年及一期末，刊行东说念主有息债务总余额永别为 2,606.63 亿元、3,018.81             亿元、3,321.84 亿元和 3,699.81 亿元，占总欠债比例永别为 61.32%、61.30%、                                                                                单元：万元、%        式样             金额          占比           金额          占比          金额           占比          金额          占比 短期借款                590,101.47     1.59      683,804.95     2.06      449,178.23     1.49      91,654.53     0.35 应付短期融资款            3,817,197.54   10.32     4,536,328.85   13.66     3,730,835.75   12.36    2,787,675.95   10.69 耐久借款                          -        -               -        -        6,466.95    0.02      33,867.47     0.13 应付债券              10,386,852.41   28.07    10,358,049.43   31.18    11,588,702.93   38.39   13,868,293.22   53.20 拆入资金               4,575,166.61   12.37     2,265,300.33    6.82     1,907,142.58    6.32    1,161,748.84    4.46  其中：同行拆借资金         3,152,300.21    8.52      300,118.29     0.90      250,091.69     0.83     280,087.99     1.07     转融通融入资金         830,517.51     2.24     1,421,680.62    4.28     1,488,081.44    4.93     701,695.56     2.69                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录     其他               592,348.89      1.60     543,501.42      1.64        168,969.45       0.56          179,965.29       0.69 卖出回购金融资产           17,628,783.77    47.65   15,374,880.24    46.28     12,505,782.56      41.42        8,123,019.99    31.17     整个             36,998,101.80   100.00   33,218,363.80   100.00     30,188,109.00     100.00       26,066,260.00   100.00                （二）有息债务期限结构                酬报期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 3,086.76 亿元，占总欠债的                                                                                                        单元：万元          式样                                                                          3 年以上                   整个                         （含一年）            内（含两年）              内（含三年）  短期借款                      590,101.47             -                   -                           -          590,101.47  应付短期融资款                 3,817,197.54                  -                   -                      -        3,817,197.54  应付债券                    4,256,324.83       2,092,773.78      2,589,363.94           1,448,389.86         10,386,852.41  拆入资金                    4,575,166.61                  -                   -                      -        4,575,166.61  卖出回购金融资产               17,628,783.77                  -                   -                      -       17,628,783.77          整个             30,867,574.22       2,092,773.78      2,589,363.94           1,448,389.86         36,998,101.80                （三）信用融资与担保融资情况                限制酬报期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                       单元：万元、%               借款类别                                                             金额                 占比               短期借款-无担保                                                 576,012.83                 1.56               短期借款-有担保                                                  14,088.64                 0.03               应付短期融资款（不含短期融资券）-无担               保               一年内到期的应付债券-无担保                                          4,256,324.83             11.50               非流动的应付债券-无担保                                            6,130,527.58            16.57               一年内到期的拆入资金-无担保                                          3,152,300.21                8.52               一年内到期的拆入资金-有担保                                          1,422,866.40                3.85               一年内到期的卖出回购金融资产-有担保                                     17,628,783.77            47.65               整个                                                     36,998,101.80           100.00           八、关联方及关联交易情况                （一）关联方关系                限制 2024 年 9 月末，刊行东说念主不存在控股股东和践诺限制东说念主。            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           限制 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、合营及联营企业的情况详见召募         说明书“第三节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情         况”。           限制 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：          其他关联方称呼                            其他关联方法与本公司关系                                合并社会信用代码    辽宁成大股份有限公司                         持有本公司 5%以上股份的股东                                  91210000117590366A    吉林敖东药业集团股份有限公司                     持有本公司 5%以上股份的股东                                  91222400243805786K    中猴子用行状集团股份有限公司                     持有本公司 5%以上股份的股东                                  914420001935372689    辽宁成大生物股份有限公司                       持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                              91210000738792171J    深圳成大生物投资有限公司                       持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                            91440300MAD07BK734           （二）关联方交易           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有公司股东过火子公司股票数目的情         况如下表：                                                                                     单元：万股、万元    关联方                    股数            市值           股数               市值        股数           市值         股数          市值 吉林敖东药业集团股份 有限公司 辽宁成大生物股份有限 公司 辽宁成大股份有限公司              5.15      43.11           6.13         72.22       39.55      497.94       6.51       127.09 中猴子用行状集团股份 有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有公司股东债券的情况如下表：                                                                                    单元：万张、万元   关联方               张数           市值              张数            市值            张数           市值          张数           市值 吉林敖东药业集                     -             -         89.86        9,814.84        89.86     10,535.60      89.86     10,940.94 团股份有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有联营企业易方达基金居品市值情况               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          如下：                                                                                     单元：万元        式样          2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日  持有易方达居品市值               1,183,854.18            467,634.95              489,283.95             342,723.74              最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                                     单元：万元、%             关联交易    关联交易                      占同                  占同                  占同                 占同  关联方              内容     订价方式                      类交                  类交                  类交                 类交                                    金额         易金       金额         易金      金额          易金      金额         易金                                               额的                  额的                  额的                 额的                                               比例                  比例                  比例                 比例 易方达基金          证券经纪 照料有限公          业务佣金       商场原则           4,206.46   1.63     8,437.59   1.53   9,810.72     5.57   13,518.60   5.94 司过火子公          收入 司 易方达基金          基金照料 照料有限公          业务过火       商场原则             265.01   0.07      178.21    0.02    264.76      0.03     109.86    0.01 司过火子公          他收入 司 广发信德中 恒汇金（龙          基金照料 岩）股权投资              商场原则             374.07   0.12     1,247.50   0.17    729.29      0.09    1,650.94   0.19          费收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德环保产业          基金照料 投资基金合               商场原则                  -      -     2,509.95   0.34   2,991.46     0.37    6,829.08   0.77          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德科技文化          基金照料 产业股权投               商场原则                  -      -      286.73    0.04    756.08      0.09     890.89    0.10          费收入 资基金（有限 合伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交易   关联交易              占同                 占同                占同                占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交                类交                类交                         金额        易金        金额       易金      金额        易金     金额         易金                                   额的                 额的                额的                额的                                   比例                 比例                比例                比例 广州信德创 业营股权投 基 金 管 理                 商场原则     170.19   0.05      357.07   0.05    571.65    0.07    754.72    0.08 资 合 伙 企 业 费收入 （有限合伙） 珠海广发信 德智能创新          基金照料 升级股权投           商场原则     145.25   0.05      315.82   0.04    318.40    0.04    318.40    0.04          费收入 资基金（有限 合伙） 广州信德厚 峡股权投资    基金照料                 商场原则          -       -     367.51   0.05   1,162.48   0.14   1,063.10   0.12 合伙企业（有   费收入 限合伙） 珠海广发信 德高成长现        基金照料 代服务业股           商场原则      85.97   0.03      221.75   0.03    293.13    0.04    365.57    0.04        费收入 权投资企业 （有限合伙） 广州南鑫珠 海港股权投 基 金 管 理                 商场原则     112.51   0.04      225.63   0.03    248.85    0.03    278.30    0.03 资 合 伙 企 业 费收入 （有限合伙） 杭州广发信 德乒乓鸿鹄        基金照料 股权投资基           商场原则      72.07   0.02      155.46   0.02    156.37    0.02    156.37    0.02        费收入 金合伙企业 （有限合伙） 宿迁智能制 造产业投资    基金照料                 商场原则      46.04   0.01       92.33   0.01     43.33    0.01    125.44    0.01 基金（有限合   费收入 伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                 额的              额的              额的                                   比例                 比例              比例              比例 广州广发信 德健康创业          基金照料 投资基金合           商场原则     470.41   0.15      943.40   0.13   943.40   0.12   889.12    0.10          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德中鼎创业    基金照料                 商场原则     143.00   0.04      286.79   0.04   257.88   0.03   113.93    0.01 投资基金（有   费收入 限合伙） 珠海广发信 德新州一号          基金照料 创业投资基           商场原则      93.28   0.03      187.08   0.03   187.08   0.02   138.38    0.02          费收入 金（有限合 伙） 珠海广发信 德厚合伙权          基金照料 投资合伙企           商场原则      35.28   0.01       70.75   0.01    70.03   0.01    52.67    0.01          费收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德厚疆创业    基金照料                 商场原则      61.31   0.02      122.95   0.02   122.95   0.02    88.25    0.01 投资基金（有   费收入 限合伙） 高投信德（广 东）创新创业          基金照料 投资基金合           商场原则      37.04   0.01       75.47   0.01    75.47   0.01    47.97    0.01          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德瑞腾创业          基金照料 投资基金合           商场原则     248.90   0.08      566.04   0.08   566.04   0.07   352.03    0.04          费收入 伙企业（有限 合伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                 额的              额的              额的                                   比例                 比例              比例              比例 广发信德（苏 州）健康产业          基金照料 创业投资合           商场原则     329.46   0.10      660.84   0.09   720.09   0.09   758.49    0.09          费收入 伙企业（有限 合伙） 广州广发信 德二期创业          基金照料 投资合伙企           商场原则     258.74   0.08      516.22   0.07   566.04   0.07   566.04    0.06          费收入 业（有限合 伙） 中山中汇广 发信德股权    基金照料                 商场原则     258.22   0.08      682.08   0.09   707.55   0.09   438.85    0.05 投资基金（有   费收入 限合伙） 中山广发信 德致远科技          基金照料 创业投资合           商场原则     322.05   0.10      811.42   0.11   849.06   0.10   849.06    0.10          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海格金广 发信德智能          基金照料 制造产业投           商场原则     462.26   0.14      931.82   0.13   943.40   0.12   943.40    0.11          费收入 资基金（有限 合伙） 珠海盈米基          财务护士人 金销售有限           商场原则          -       -          -      -        -      -    28.30    0.82          收入 公司 珠海盈米基    磋议及基 金销售有限    金照料费   商场原则          -       -      52.90   0.01    49.06   0.32    54.72    0.38 公司       收入 珠海盈米基          利息及佣 金销售有限           商场原则       8.62   0.00           -      -        -      -        -       -          金收入 公司            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                 额的              额的              额的                                   比例                 比例              比例              比例 广州南沙区 信德厚威创          基金照料 业投资基金           商场原则     401.41   0.13      805.03   0.11   805.03   0.10   233.79    0.03          费收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德赛德创业          基金照料 投资合伙企           商场原则      31.47   0.01      117.32   0.02        -      -        -       -          费收入 业（有限合 伙） 中猴子用广 发信德基础          基金照料 设施投资基           商场原则      28.22   0.01       17.65   0.00        -      -        -       -          费收入 金（有限合 伙） 佛山市广发 信德粤盈新        基金照料 产业股权投           商场原则      63.50   0.02       65.60   0.01        -      -        -       -        费收入 资合伙企业 （有限合伙） 潮州市广发 信德创业投          基金照料 资基金合伙           商场原则     112.90   0.04      226.42   0.03   226.42   0.03    19.85    0.00          费收入 企业（有限合 伙） 广州广发信 德厚伦创业          基金照料 投资基金合           商场原则      41.16   0.01       82.55   0.01    82.55   0.01     8.14    0.00          费收入 伙企业（有限 合伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交易   关联交易              占同                   占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                   类交              类交              类交                         金额        易金        金额         易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                   额的              额的              额的                                   比例                   比例              比例              比例 广州南沙区 信德厚湃创          基金照料 业投资基金           商场原则       1.36   0.00         2.72    0.00     2.72   0.00    0.18     0.00          费收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海格金广 发信德三期          基金照料 科技创业投           商场原则     870.25   0.27      1,741.54   0.24   850.18   0.10        -       -          费收入 资基金（有限 合伙） 中猴子用广 发信德新能          基金照料 源产业投资           商场原则     650.17   0.20       643.87    0.09   277.20   0.03        -       -          费收入 基金（有限合 伙） 广发信德岚 湖二期（苏 州）健康产业   基金照料                 商场原则     671.50   0.21      1,346.70   0.18   582.95   0.07        -       - 创业投资合    费收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（漳 州芗城区）数 字产业投资    基金照料                 商场原则     281.73   0.09       471.70    0.06    41.35   0.01        -       - 发展合伙企    费收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德康延创业    基金照料                 商场原则       7.64   0.00        15.33    0.00     1.64   0.00        -       - 投资基金（有   费收入 限合伙）                广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录              关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同    关联方               内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                             金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                       额的                 额的              额的              额的                                       比例                 比例              比例              比例 广发信德皖 能（含山）股              基金照料 权投资基金               商场原则     493.93   0.15      639.05   0.09        -      -        -       -              费收入 合伙企业（有 限合伙） 安徽省新一 代信创产业              基金照料 基金合伙企               商场原则     399.57   0.12      251.85   0.03        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德战新创业              基金照料 投资合伙企               商场原则     280.12   0.09       87.23   0.01        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 广发信德（开 平）创业投资              基金照料 基金合伙企               商场原则      94.08   0.03       49.63   0.01        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德厚泽创业              基金照料 投资合伙企               商场原则      18.80   0.01       16.53   0.00        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 广东新动能 股权投资合        基金照料                     商场原则          -       -          -      -   210.75   0.03        -       - 伙企业（有限       费收入 合伙） Horizon              其他业务 Partners            商场原则          -       -          -      -        -      -    81.37    0.04 Fund, L.P.   收入 GHS Investment Management   贷款利息                     商场原则       7.11   0.00       49.35   0.01    44.57   0.00    40.26    0.00 （ Cayman ）   收入 Company Limited                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录               关联交易   关联交易             占同                  占同              占同              占同   关联方                内容    订价方式             类交                  类交              类交              类交                              金额       易金         金额       易金     金额       易金     金额       易金                                       额的                  额的              额的              额的                                       比例                  比例              比例              比例 广州粤开乾 和园发产业               基金照料 投资合伙企                商场原则      0.71    0.00           -      -        -      -        -       -               费收入 业（有限合 伙） 东莞广发信 德水乡创业               基金照料 投资基金合                商场原则     54.13    0.02           -      -        -      -        -       -               费收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（安 徽）创业投资               基金照料 基金合伙企                商场原则     63.89    0.02           -      -        -      -        -       -               费收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德广顾投创               基金照料 业投资基金                商场原则     46.67    0.01           -      -        -      -        -       -               费收入 合伙企业（有 限合伙） 广州知城琶 洲信德产业               基金照料 投资基金合                商场原则     34.66    0.01           -      -        -      -        -       -               费收入 伙企业（有限 合伙） 广州市广投 壹号基础设               基金照料 施股权投资               费及磋议   商场原则     55.00    0.43           -      -        -      -        -       - 基金合伙企               费收入 业（有限合 伙） GHS Investment Management    其他业务                      商场原则     54.69    2.72           -      -        -      -        -       - (Hong Kong)   收入 Company Limited 持有本公司               基金及资               产照料费   商场原则     21.49    0.01      68.85    0.01   61.78    0.01    70.68    0.01 的股东过火               收入 子公司等                    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                关联交易      关联交易                  占同                 占同                占同                占同   关联方                 内容       订价方式                  类交                 类交                类交                类交                                 金额             易金      金额         易金     金额         易金     金额         易金                                                额的                 额的                额的                额的                                                比例                 比例                比例                比例 持有本公司               房钱收入       商场原则      35.79       2.07      72.99    2.08     35.49    1.50          -          - 的股东过火 子公司 持有本公司                          商场原则          -          -        0.02   0.00     10.08       -      29.63   0.00 的股东过火         收入 子公司 持有本公司               承销收入       商场原则     509.15       1.60      70.75    0.14    389.72    0.77       2.36   0.01 的股东过火 子公司               基金照料 其他                       商场原则          -          -           -      -         -       -       3.35   0.00               费收入                    最近三年及 2024 年 1-6 月，关联标的刊行东说念主提供如下服务：                                                                                     单元：万元、%                                                占同                 占同                占同                占同                    关联交   关联交易                  类交                 类交                类交                类交      关联方                    易内容   订价方式    金额            易金      金额         易金      金额        易金     金额         易金                                                额的                 额的                额的                额的                                                比例                 比例                比例                比例 珠海盈米基金销            尾随佣                          商场原则     864.58       1.06    2,043.26   1.11   1,801.49   0.88   1,383.04   0.62 售有限公司              金支拨 中证机构间报价                    业务及 系统股份有限公                  商场原则       11.32      0.06           -      -          -      -          -      -                    照料费 司 Global    Health                    单据利 Science Fund II,         商场原则              -      -           -      -          -      -    240.58    0.03 L.P.               息支拨 持有本公司 5%                    业务及 以上股份的股东                  商场原则        3.21      0.00      36.64    0.00          -      -    243.45    1.34                    照料费 过火子公司 持有本公司 5%           收益凭 以上股份的股东            证利息   商场原则      111.55      0.05      37.74    0.01          -      -          -      - 过火子公司              支拨      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录     最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主披发的重要照料东说念主员报酬情况如下：                                                                            单元：万元    式样         2024 年 1-6 月发生额     2023 年发生额             2022 年发生额           2021 年发生额 重要照料东说念主员薪酬               3,218.78           4,677.99              4,716.84         4,042.85   发信德投资照料有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限   公司共同投资的关联/连交易的议案》，答应公司全资子公司广发信德、公司全资   子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共   同出资设立基金的关联/连交易。该基金的形势为有限合伙制，总认缴出资额为   元东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。     根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的联系端正，中猴子用过火一   致行动东说念主理有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中   猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信   德、广发乾和共同投资设立基金的步履组成关联/连交易。     根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投   共同签署了合伙契约。根据该合伙契约，该基金称呼为“中猴子用广发信德新能   源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新动力产业投资基金（有限   合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。     最近三年及 2024 年 6 月末公司的关联方应收款项如下表：                                                                            单元：万元         关联方          式样称呼                                    月 30 日       月 31 日           月 31 日        月 31 日                      应收席位                      佣金、尾随 易方达基金照料有限公司                        2,210.27          1,915.05      2,943.90     3,701.77                      佣金及托                      管费            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录             关联方              式样称呼                                      月 30 日         月 31 日       月 31 日       月 31 日 广州广发信德一期互联网改造 应 收 基 金 传统产业投资企业（有限合伙） 照料费 广州信德厚峡股权投资合伙企                应收基金                                                -            -      587.06       142.40 业（有限合伙）                      照料费 广州广发信德一期健康产业投                应收基金                                                -            -      380.60       380.60 资企业（有限合伙）                    照料费 珠海广发信德智能创新升级股                应收基金 权投资基金（有限合伙）                  照料费 珠海格金广发信德智能制造产                应收基金 业投资基金（有限合伙）                  照料费 广州信德创业营股权投资合伙                应收基金 企业（有限合伙）                     照料费 珠海广发信德高成长当代服务                应收基金 业股权投资企业（有限合伙）                照料费 GHS Investment Management    其他应收 （Cayman）Company Limited      款 Global Health Science Fund   其他应收 II,L.P.                      款                              其他应收 GHS Partnership II,L.P.                     0.01        0.01         0.01         0.01                              款 珠海广发信德科技文化产业股                应收基金                                                -            -     2,307.33     1,505.88 权投资基金（有限合伙）                  照料费 宿迁智 能制造产业投资基 金               应收基金 （有限合伙）                       照料费 珠海广发信德厚合伙权投资合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    照料费 广州广发信德厚伦创业投资基                应收基金                                                -            -            -        8.63 金合伙企业（有限合伙）                  照料费 广州南沙区信德厚湃创业投资                应收基金 基金合伙企业（有限合伙）                 照料费 广发信德（苏州）健康产业创                应收基金 业投资合伙企业（有限合伙）                照料费            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            关联方               式样称呼                                      月 30 日         月 31 日       月 31 日      月 31 日 广发信德（漳州芗城区）数字                              应收基金 产业投资发展合伙企业（有限                          298.63               -       43.84           -                              照料费 合伙） 珠海格金广发信德三期科技创                应收基金                                                -            -       21.80           - 业投资基金（有限合伙）                  照料费 珠海广发信德康延创业投资基                应收基金 金（有限合伙）                      照料费 广州南鑫珠海港股权投资合伙                应收基金                                                -            -      263.78           - 企业（有限合伙）                     照料费 珠海广发信德环保产业投资基                应收基金                                                -            -       96.77           - 金合伙企业（有限合伙）                  照料费                              其他应收 Horizon Partners Fund L.P.                     -            -        4.56           -                              款 广发信德中恒汇金（龙岩）股                应收基金 权投资合伙企业（有限合伙）                照料费 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权投                应收基金 资基金合伙企业（有限合伙）                照料费 中猴子用广发信德基础设施投                应收基金 资基金（有限合伙）                    照料费 广发信德皖能（含山）股权投                应收基金                                                -      529.32            -           - 资基金合伙企业（有限合伙）                照料费 广州南沙区信德厚威创业投资                应收基金 基金合伙企业（有限合伙）                 照料费 安徽省新一代信创产业基金合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    照料费 珠海广发信德厚泽创业投资合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    照料费 广州广发信德二期创业投资合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    照料费 珠海广发信德新州一号创业投                应收基金 资基金（有限合伙）                    照料费 广州市广投壹号基础设施股权 应 收 基 金 投资基金合伙企业（有限合伙） 照料费              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录               关联方              式样称呼                                         月 30 日             月 31 日          月 31 日          月 31 日   高投信德（广东）创新创业投               应收基金   资基金合伙企业（有限合伙）               照料费   持有本公司 5%以上股份的股              预支用度                                                      -                -        19.77              -   东过火子公司                      采购款   持有本公司 5%以上股份的股                               应收房钱                   -                -         6.45              -   东过火子公司            最近三年及 2024 年 6 月末，公司的关联方应付款项如下表：                                                                                   单元：万元            关联方               式样称呼                                        月 30 日             月 31 日           月 31 日           月 31 日 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款       470.59              462.68           542.05           396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款               -                -           231.02            70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项        493.81              558.80           689.12           819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投               预收款项                               -            29.15           109.15           189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股               预收款项                               -                -            66.83                   - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项                -                -            25.75                   - （有限合伙） 珠海广发信德赛德创业投资                              预收款项        161.03              194.39                   -                - 合伙企业（有限合伙）                              应付短期收 深圳成大生物投资有限公司                            7,021.76           9,037.74                   -                -                              益左证 广发信德（安徽）创业投资基                              预收款项        120.99                   -                   -                - 金合伙企业（有限合伙） 广发信德岚湖二期（苏州）健 康产业创业投资合伙企业                  预收款项        719.62                   -                   -                - （有限合伙） 持有本公司 5%以上股份的                              合同欠债         15.09 股东过火子公司         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录     关联方           式样称呼                             月 30 日      月 31 日          月 31 日         月 31 日 持有本公司 5%以上股份的                  其他应付款         12.89        12.89            12.89                - 股东过火子公司        九、对外担保、未决诉讼、仲裁等首要或有事项或承诺事项        （一）公司对外担保情况        限制 2024 年 9 月末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。        （二）公司未决诉讼或仲裁事项        限制 2024 年 9 月末，公司未发生《深交所上市规则》中要求知道的涉案金   额杰出一千万元，且占公司最近一期经审计净资产统统值 10%以上的首要诉讼、   仲裁事项。        限制 2024 年 6 月 30 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行收场的诉   讼、仲裁案件共计 1,113 起（含主动告状与被诉），波及标的金额整个约为 144.99   亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 92 起，波及标的金额整个约为        十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有   可抵挡第三东说念主的优先偿付欠债的情况        限制 2024 年 6 月末，公司受限资产为 14,313,969.05 万元，具体如下：                                                              单元：万元、%         式样               受限原因                  2024 年 6 月末           占比   货币资金           风险准备金等                               643,282.61       4.49                  卖出回购、融券业务、债券假贷和拆入   交易性金融资产                                            5,228,318.22    36.53                  资金的担保物；期货业务保证金   其他权益器具投资       转融通保证金                                41,556.40       0.29                  卖出回购、债券假贷和拆入资金的担保   其他债权投资                                             8,370,811.82    58.48                  物；转融通和期货业务保证金   其他             诉讼冻结                                  30,000.00       0.21                     整个                              14,313,969.05    100.00        十一、企业合并、分立等首要重组事项        酬报期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等首要重组事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          第五节   刊行东说念主及本期债券的资信景况   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限牵累公司空洞评定，酬报期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级斟酌褂讪，本期债券信用等第为 A-1。中诚信国 际出具了《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债 券（第三期）信用评级酬报》。   二、刊行东说念主最近三年及一期历史主体评级情况   （一）酬报期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年及一期，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评 级结果均为 AAA，不存在与本次评级结果有各异的情形。   （二）对于评级各异的情况说明   酬报期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资器具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有各异。   三、公司债券信用评级酬报主要事项   （一）信用评级论断及秀丽所代表的涵义   经中诚信国际空洞评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，评级斟酌褂讪，该 级别响应了刊行东说念主偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响，失约风 险极低；本期债券信用等第为 A-1，该级别响应了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，失约风险极低。   （二）评级酬报的内容摘录及关爱的主要风险   （1）多项主要筹办有计齐截语气多年位居行业前线，空洞竞争实力较强，行业 地位特出。   （2）业务执照都全，各项主要业务平衡发展，空洞金融服务才智连接晋升。   （3）一径直力于各项照料、服务实时间创新，逐步打造业内当先的科技金 融模式。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   （4）领有行业当先的金钱照料才智，金钱照料转型生效显赫。   （1）跟着国内证券行业加速对外灵通，公司濒临来自境表里券商、营业银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放唐突证券商场的波动性对公司盈利才智及盈利褂讪性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面限制、风险照料水善良合规运营 才智建议更高要求。   （4）监管步调形成公司投资银行业务收入大幅下滑，现在公司业务资历已 解禁，但规复生效仍待进一步覆按。   （三）追踪评级安排   根据相关监管端正以及评级拜托契约商定，中诚信国际将在评级结果灵验期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的首要事项，评级拜托方或评级对象应实时见告 中诚信国际并提供相关费力，中诚信国际拼凑联系事项进行必要观望，实时对该 事项进行分析，据实证据或诊治评级结果，并按影相关规则进行信息知道。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需费力，或者出现监管端正的其他情 形，中诚信国际不错停止或者取销评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主得到主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信景况优良，与各大营业银行保持雅致的合作关系，酬报期内公司 得到多家营业银行的授信额度，包括天下性银行、股份制营业银行、城市营业银 行、农村营业银行以及外资银行。限制 2024 年 9 月末，公司得到总授信额度超 过 6,270 亿元，其中已使用授信界限杰出 1,200 亿元。   （二）企业及主要子公司酬报期内债务失约记录及联系情况   酬报期内，公司及主要子公司无债务失约情况。   （三）企业及主要子公司酬报期内境表里债券存续及偿还情况              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            限制 2024 年 9 月末，刊行东说念主及主要子公司刊行的境内债券存续及偿还情况        如下：                                                         刊行界限   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）   情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     0    -           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                     刊行界限   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称        起息日          到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）   情况      公开短债小计           -            -         -       390     -     120    -      非公开短债小计          -            -         -       80      -     80     -            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                     刊行界限   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号      债券简称        起息日         到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）  情况  公开刊行公司债券小计            -           -         -       900     -     673    - 非公开刊行公司债券小计            -           -         -       283     -     109    -       次级债券小计           -           -         -       125     -     125    -                广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                  刊行界限    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号        债券简称         起息日        到期日    债券期限                                                  （亿元）     （%） （亿元）  情况        永续次级债券小计           -        -       -      245      -       245     -           整个              -        -       -     2,948     -     1,352     -             此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF          Financial Holdings BVI Ltd.于 2024 年 9 月 12 日完成刊行金额为 3 亿好意思元，期限          为 3 年的浮动利率境外债券。             （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况             限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 498 亿          元，具体情况如下：    债券称呼          交易场所         批复机构       批复界限    尚余额度       最新状态         批文时刻 证券公司短期融资                              余额上限 券 （ 中 汇 交 公 告 银行间商场 中国东说念主民银行             137 亿元   批文尚在存续 2024/10/12 〔2024〕42 号） 公开刊行短期公司               深圳证券交          余额上限           （注） 债券（证监许可               中国证监会           30 亿元     批文尚在存续 2023/10/23                 易所           200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行公司债券               深圳证券交 （证监许可〔2024〕           中国证监会  200 亿元     33 亿元   批文尚在存续   2024/7/1                 易所 公开刊行次级公司               深圳证券交 债券（证监许可               中国证监会  200 亿元    200 亿元   批文尚在存续   2024/9/5                 易所 〔2024〕1258 号） 非公开刊行短期公               深圳证券交 深圳证券交易 司债券（深证函                      200 亿元     48 亿元   批文尚在存续 2024/11/14                 易所       所 〔2024〕741 号） 非公开刊行公司债               深圳证券交 深圳证券交易 券（深证函〔2025〕                  50 亿元      50 亿元   批文尚在存续  2025/1/24                 易所       所            注：根据中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”批复，公司获批可面向专科投资者公         开刊行面值余额不杰出 200 亿元（含）的短期公司债券。限制本召募说明书摘录出具日，发         行东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 460 亿元，已偿还 290 亿元，存续界限为 170         亿元。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主无其他债券式样在审。   （五）最近三年及一期与主要客户发生业务交往时，是否有严重失约形式   公司在与主要客户发生业务交往时，严格按照合同执行，最近三年及一期没 有发生过首要失约形式。   （六）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况   限制本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的 债券、其他债务融资器具均按时兑付本息，未发生延长兑付本息的情况，不存在 任何债务失约情形。   （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最近一期净资 产的比例   限制本召募说明书摘录出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 722 亿元 （不含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不酌量存续债券到期的情 况下，若本期债券得胜刊行，累计公开刊行公司债券余额为 722 亿元（不含公开 短债、公开次级债、公开永续次级债），占公司 2024 年 9 月末净资产 1,480.95 亿 元的比例为 48.75%。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                      第六节   备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务酬报和最近一期未经审计的财务酬报；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级酬报；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托照料契约；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者可甚至刊行东说念主及主承销商处查阅召募说明书全文及上 述备查文献。   二、查阅地点   如对召募说明书或上述备查文献有任何疑问，不错磋议刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时刻   服务日：除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室   接洽东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   接洽地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号   接洽东说念主：徐想、胡冠群、张依扬   接洽地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对召募说明书存在职何疑问，应磋议我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐 师或其他专科护士人。