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发布日期：2025-10-24 06:03    点击次数：147

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9 月 9 日音书，据外媒 wccftech 报谈，英伟达（NVIDIA） 推广副总裁暨首席财务官 Colette Kress 近日在高盛 Communacopia + 时间会议上谈及了关于博通 AISC 芯片所带来的竞争主意，称英伟达 GPU 更具性价比。同期她还先容了关于 H20 在华销售的揣度，揣度第三季销售额将达 50 亿好意思元，并深刻了下一代 Vera Rubin AI GPU 的阐扬。

英伟达 GPU 比 ASIC 更具性价比

当今在云霄 AI 芯片市集上存在着两种时间阶梯，一种是英伟达的 AI GPU 阶梯，另一种则是定制 ASIC 阶梯。特等是的关于好多的云服大厂来说，为了缩短对英伟达的依赖，齐在在加快插足 ASIC 芯片，以减少采购崇高的 GPU 资本。比如，谷歌、亚马逊、微软等齐有推出我方的 AI AISC 芯片。这也带动了提供 AI AISC 定制劳动的博通的功绩增长。

博通上周公布的出色的财报，其第三季 AI 关联营收同比大涨 63% 至 52 亿好意思元，揣度第四季在客户执续强力投资的激动下，AI 营收将进一步升至 62 亿好意思元，有望创下贯穿第 11 个季度增长的记录。博通还浮现，其已从第四家主要客户（外界算计是 OpenAI）手中取得价值高达 100 亿好意思元的定制 AI 芯片（XPU）订单。

这些利好音书刺激博通股价大涨。同期也使得英伟达的股价承压。因为外界以为定制的 AI ASIC 芯片正在从与英伟达 AI GPU 竞争中取得收效。市集担忧英伟达在 AI 芯片市集的主导地位可能受到挑战。特等是 Google TPU 的发展也日渐纯属，AI 大厂 OpenAI 也开动加入 ASIC 自研样式的配景下。值得一提的是，市集音书传出苹果公司与 Elon Musk 的 xAI 也将加入 ASIC 阵营。

看成 AI 芯片市集的霸主，英伟达 CEO 黄仁勋关于 AISC 能否在 AI 芯片市集赢得置锥之地一直执怀疑格调。他在当地时候 3 月 18 日 GTC 大会主题演讲纵脱后接收采访时透露，"最初，我不知谈他们怎会知谈这种事（ASIC 会拿下若干市集）。他们不知谈正在打造的是哪款芯片。芯片是别东谈主想象的，而博通仅仅 ASIC 想象办行状者。"比较之下，英伟达知谈我方在打造什么、也光显其中蕴含的可能性，因为英伟达在想象 AI 查验所需芯片方面领有丰富训导。

黄仁勋还默示，博通过去的家具恐无法跟英伟达竞争。他说，"许多 ASIC 齐被取消了。ASIC 业者须设法打败市集上最优秀的家具，但他们怎会知谈我方的家具是最强的、能赢得大齐部署？"至于谷歌、亚马逊、微软、及谷歌研发的 ASIC 芯片是否会对英伟达带来胁迫，黄仁勋讲述称，"想象出一颗芯片，不代表就要把这颗芯片插足部署"。

然则，OpenAI 的加入，博通 AISC 营收的执续大涨，似乎"打脸"了黄仁勋的预判。近期谷歌似乎也在激动其自研的 TPU 进入公开市集与英伟达竞争。

对此，Colette Kress 在这次会议上强调，英伟达的政策并非追求单一 ASIC 的低资本阶梯，而是聚焦于"每瓦性能（performance per watt）"与"性价比（performance per dollar）"，并通过 GB200、GB300 机柜的快速延长，展现整柜级（rack-scale）数据中心责罚决策的上风。

Colette Kress 指出，AI 系统频频需运行 4 至 6 年以上，长久电力支出远超硬件资本，因此高性能与高能效并重的构架才是最好礼聘。

英伟达 GB200 可为 AI 工场带来 77.6% 利润率，AMD MI355X 利润率为 -64%！

据她先容，对推理模子产生更多 Token 和推理需求的个东谈主占推理模子需求的很大一部分。推理模子很遑急，因为要是它们到手推广，它们不错通过代理 AI 等体式进行职责。因此，英伟达专注于大规模创建大型东谈主工智能系统责罚决策。

"咱们正在探求创建大规模数据中心的态度，该规模不错作念到性能最高，但每瓦性能最高，每好意思元性能也最高。…… 当您像咱们相似购买任何类型的大型系统时，您必须记着，您将在领有齐备集群的通盘经过中执续使用电力供应，4 年、6 年致使更永劫候。因此，领有高性能关于确保正确责罚为此所需的功率尽头遑急。因此，咱们在奈何探求这种过渡和向全数据中心规模责罚决策的移动方面尽头强项。他们中的一些东谈主专注于它，因为它是一种机架规模类型的功能。咱们将统统不同的芯片放在全部，以便它们或者协同职责，在正确的性能方面进行优化。是以咱们对咱们的贪图嗅觉尽头好。"

第三季 H20 收入或达 50 亿好意思元

关于对中国大陆特供的 H20 芯片，Colette Kress 透露，在中好意思地缘政事问题影响下，破损了英伟达向中国销售 H20 芯片获取收入的能力。这也使得英伟达在二季度的来自中国市集的 H20 收入实在为零。不外，英伟达第二季的数据中心业务依然保执了同比 56%、环比 5% 的增长。

左证 Colette Kress 的说法，英伟达照旧从好意思国特朗普政府那边赢得了 H20 许可证。Colette Kress 阐明，英伟达已"赢得咱们在中国的几个主要客户的许可"。她补充说，英伟达但愿有契机完成发货并将 H20 运载给中国客户。

不外，她补充说，"当今仍然存在一些地缘政事所在影响，咱们需要在两国政府之间责罚。"左证 Colette Kress 的说法，英伟达的中国客户但愿确保"政府关于向他们接收 H20 方面也受到很好的接待"。

多份报谈标明，当地企业受官方格调的影响，正在更多地使用原土 AI 芯片而不是英伟达的家具。

即便如斯，Colette Kress 仍断言，该公司以为"这种情况 （向中国出货 H20） 很有可能发生"。据她先容，天然很难细目这批货品应该增多若干格外收入，但它可能在 20 亿到 50 亿好意思元之间。

这也与她在第二季财报讲述上的表述一致，要是中好意思之间的垂死联系得到松开，英伟达第三季 H20 芯片出货收入可达 20-50 亿好意思元。

英伟达关于第三季营收的教授是 540 亿好意思元（±2%），按中值计较，环比将增长 15.6%，但是这并未计入向中国市集出售 H20 的营收。

Colette Kress 透露，"咱们当今对第三季度的揣度贪图是环比增长 17% "。这标明英伟达看好市集关于其家具的需求激增，以登科三季将赢得来自中国市集的 H20 销售收入的看好。

GB300 销售将环比暴涨 300%

本年第二季，Blackwell 平台营收照旧达到了英伟达数据中神思较收入（Compute，包括 GPU 芯片收入为 338 亿好意思元）的近 70%。而新的 Blackwell Ultra 的坐褥也正在快速增长。

Colette Kress 也透露，"英伟达通过 GB300 Ultra 达成了规模化"。这种规模扩大让一些东谈主感到惊诧。她补充说，扩大规模是"无缝的，这是一个无缝的过渡，许多东谈主不了解咱们实质上或者投放市集的规模和数目"。

因此，Colette Kress 揣度英伟达将在第三季度进一步扩大 GB200 和 GB300 机架的规模。她的褒贬与最近的一份运筹帷幄证明一致，该证明标明英伟达可能会第三季度 GB300 达成 300% 的环比增长。

Vera Rubin GPU 已完成 6 颗芯片的流片

而在新家具方面，Colette Kress 浮现，Vera Rubin GPU 已完成六颗芯片的流片（taped out）。天然 Vera Rubin GPU 还没厚爱上市，但大型客户照旧开动列队等候。

更惊东谈主的是，光是为了部署 Rubin，数据中心就事前霸术了数个 GW 品级的电力供应——这相等于数座大型核电厂的发电量。夸耀 Rubin 系列有望成为下一轮大型 AI 系统部署的中枢。

Kress 补充说，看成英伟达为数据中心集成 Rubin 作念准备的费力的一部分，英伟达 "照旧有计划了咱们可能会看到 Vera Rubin 的几千兆瓦需求"，而况"在它准备好上市之前就照旧描述了这少许，跟着咱们的前进J9体育网，咱们照旧看到了价值千兆瓦规模的 Vera Rubin 需求。"